IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, investeste 120 milioane de euro intr-o emisiune de titluri subordonate lansata de Banca Transilvania (BT), a doua mare banca din Romania din punct de vedere al activelor detinute, pentru a-si putea consolida baza de capital si procesul de crestere, precum si pentru a consolida pietele financiare.

IFC este investitorul principal in aceasta emisiune de titluri cu scadenta pe 10 ani — prima emisiune de titluri subordonate listata pe BVB, care a strans 285 milioane de euro cu participarea altor institutii financiare internationale.Titlurile emise sunt conforme Regulamentului UE privind Cerintele de Capital si Directivei IV privind Cerintele de Capital si constituie primul instrument de Nivel 2 emis conform Acordului Basel III pe piata romaneasca. Titlurile reprezinta capital de Nivel 2 - cea de-a doua componenta a capitalului unei banci dupa capitalul principal, care include capitalul propriu si provizioanele inregistrate in evidentele contabile.

"Suntem onorati de increderea pe care ne-o arata investitorii si de apetitul acestora pentru aceasta tranzactie, care constituie o premiera pe piata romaneasca si care ne va consolida nivelul de dezvoltare," a declarat dl. Omer Tetik, Directorul Executiv al BT. "Faptul ca sunt implicati exclusiv jucatori globali de mare calibru, ca IFC si BERD, este ilustrativ despre valoarea si puterea acestei emisiuni."

Relatia IFC cu Banca Transilvania a inceput in anul 2004, cand banca a primit un prioritar pentru creditare din fonduri atrase garantate cu ipoteci. Incepand din acel moment, IFC a investit intr-o serie de instrumente de datorie cu rang prioritar, subordonate si convertibile pentru respectiva banca, la care este si actionar incepand din anul 2009. O baza de capital mai puternica va contribui la sporirea rezistentei financiare a BT si va sprijini viitoarea noastra strategie de crestere.

"Investitiile publice se intemeiaza pe succesele anterioare din 2005 si 2013, atunci cand IFC si BT au incheiat un parteneriat pentru prima emisiune de titluri convertibile subordonate din Romania, IFC fiind si atunci investitorul principal," a declarat dl. Manuel Reyes Retana, Director Regional in cadrul IFC, Grupul Institutiilor Financiare pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa de Nord. "Speram ca aceasta tranzactie constituie un test pentru piata, care va deschide calea si altor emisiuni care vor contribui la consolidarea pietelor de capital din Romania".

Strategia IFC pentru piete financiare in Europa Centrala si de Sud-est consta in a incheia parteneriate cu banci sistemice, pentru a putea sustine cresterea economica si crearea de locuri de munca. Romania a devenit membra IFC in 1990, iar IFC a investit in total aproximativ 3 miliarde USD in Romania, incepand de la acel moment. IFC a investit in sectoare diverse si depune eforturi pentru a putea facilita accesul la finantare al companiilor mai mici din Romania si din intreaga regiune.

Sursa: Banca Mondiala