Seamless Emite Actiuni Noi la un Pret Total de Subscriere de 320 de Milioane de Coroane Suedeze dupa un proces accelerat de book building Acesta este un articol vechi! Pentru a citi articole noi poti intra pe Articole Recente 11.11.2013 0 706 Seamless Distribution AB (societate publica) ("Seamless") anunta ca procesul accelerat de book building (inregistrare de cereri de achizitie) realizat de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") si facut public prin intermediul unui comunicat de presa in data de 4 noiembrie 2013, a fost finalizat, Seamless, emitand in cadrul unei emisiuni directionate un numar de 8.000.000 de actiuni ("Actiunile") in favoarea Berenberg. Pretul final de subscriere, stabilit prin procesul accelerat de book building, se ridica la 40 coroane suedeze (SEK) per actiune, in total 320.000.000 SEK inainte de costurile de emisiune. Berenberg va vinde Actiunile unor investitori institutionali internationali calificati care au fost desemnati in urma unui proces de selectie.Consiliul de administratie al Seamless, in baza unui mandat acordat de adunarea generala anuala din 2013, a hotarat realizarea unei emisiuni directionate de actiuni, in scopul atragerii de fonduri pentru Seamless in vederea continuarii extinderii sale la nivel national si international. Motivul pentru care drepturile de preferinta ale actionarilor sunt suspendate este in principal consolidarea pozitiei financiare a Seamless si diversificarea actionariatului acesteia. Consiliul de administratie considera ca tranzactia valorifica posibilitatile Seamless de a crea plus valoare pentru toti actionarii sai.Emisiunea atrage dupa sine o diluare a participatiilor actionarilor Seamless de aproximativ 19,5% raportat la diluarea totala. Mai mult, pretul de subscriere prezinta un discount de aproximativ 15,25% prin raportare la pretul de inchidere din data de 4 noiembrie 2013, ultima zi de tranzactionare anterior anuntarii intentiei de a emite noi actiuni si un discount de aproximativ 2,79 la suta raportat la media pretului ponderata cu valoarea tranzactiilor pentru ultimele trei zile de tranzactionare. Plata Actiunilor se va efectua in numerar pana cel mai tarziu in data de 7 noiembrie 2013. Prin emisiune, numarul actiunilor Seamless creste cu 8.000.000 de la 33.048.374 la 41.048.374, iar capitalul social a fost majorat cu 4.000.000 SEK de la 16.524.187 SEK la 20.524.187 SEK. Urmeaza a fi publicat un prospect privind admiterea la tranzactionare a Actiunilor in sau in jurul datei de 11 noiembrie 2013. Se estimeaza ca Actiunile vor fi inregistrate la Oficiul Registrului Societatilor din Suedia (in suedeza - Bolagsverket) in sau in jurul datei de 11 noiembrie 2013 si admise la tranzactionare pe NASDAQ OMX Stockholm in sau in jurul datei de 12 noiembrie 2013.Seamless continua procesul de extindere rapida. In vederea protejarii oportunitatilor de extindere - in special in ceea ce priveste solutia mobila de plata SEQR - societatea atrage in prezent fonduri printr-o emisiune directionata. Intentia Seamless de a atrage capital suplimentar in vederea sustinerii procesului de extindere rapida a fost comunicata anterior, in legatura cu emisiunea de drepturi de anul trecut, in rapoarte interimare si intr-un comunicat de presa din data de 23 august 2013."Suntem extrem de multumiti ca am atras noi fonduri de capital din partea unor noi investitori institutionali internationali. Pozitia financiara consolidata este importanta si face posibila pentru noi sustinerea unei extinderi rapide si continue in vederea introducerii SEQR in Suedia, precum si la nivel international", declara Peter Fredell, CEO al Seamless.Sursa: Comunicat de Presa Seamless Articole similare Social / Economic Subiecte relevante Investitori Actiuni Plata Telefon Mobil Q & A