Analiza Financiar-Bancara a Pietei din Romania

Ce se pregateste in plan extern?

In plan international luna octombrie a adus cateva clarificari cu privire la taxa europeana pe tranzactiile financiare si propuneri de recapitalizare pentru .

Noua taxa va fi aplicabila tranzactiilor cu obligatiuni si actiuni (0,1%) si celor cu instrumente derivate (0,01%) intre doua institutii financiare dintre care cel putin una are sediul intr-un stat membru UE.

In timp ce discutiile privind situatia economica la nivelul Uniunii Europene, presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso a propus recapitalizarea coordonata a bancilor pentru a putea elimina activele toxice din sistem.

Autoritatea Bancara Europeana, citata de BBC News, a propus ca bancile europene sa-si suplimenteze rezervele de capital cu 200 miliarde EUR pentru a fi aparate de viitoarele socuri ale pietelor.

Ce mutari se fac in Romania?

In plan intern, la inceputul lunii octombrie 2011 a intrat in vigoare noul Cod Civil cu prevederi care privesc si domeniul financiar, a fost eliminata subventia oferita tinerilor care isi construiau o locuinta, a fost aprobat noul regulament BNR privind creditarea si s-au lansat discutiile privind infiinarea unei banci-punte, organism menit sa preia bancile din Romania aflate in dificultate.

Sumar

Credite - Scumpiri
Carduri de Credit - Bonusuri
Depozite - Produse Noi si Modificari de Dobanda
Pensii Private - Statistici pozitive si o Noua Norma

Un nou Cod Civil

Printre prevederile noului Cod Civil se numara:

Opozitia la executarea silita, ce poate fi facuta de orice persoana care a notificat existenta unui drept sau a unei pretentii cu privire la bunul executat, suspenda de drept procedura de vanzare pana la solutionarea definitiva a cauzei;
Introducerea conceptului de "perfectare a ipotecii" - simpla inscriere a ipotecii in arhiva electronica nu va mai constitui o formalitate suficienta pentru a asigura eficienta si opozabilitatea garantiilor asupra bunurilor mobile;
Ipoteca creditorului care are controlul unui
cont prevaleaza ipotecii unui creditor care nu are controlul asupra acestuia.

Prevederile noului Cod Civil se vor aplica numai contractelor incheiate dupa intrarea sa in vigoare, urmand ca toate contractele semnate inainte de aceasta data sa fie supuse prevederilor vechiului cod.

Se anuleaza o subventie pentru locuinte

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a elaborat un proiect de act normativ care va anula subventia oferita tinerilor care isi achizitionau sau construiau o locuinta noua. Eliminarea subventiei de 30% din pretul de constructie (maxim 15.000 EUR) oferita in baza OUG 51/2006 a fost motivata de minister prin scaderea pretului pentru materialele de constructie si prin lipsa banilor la buget.

Noutati despre Regulamentul BNR

Dupa lungi discutii intre si BNR, tinute mai mult secrete, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), domnul Ghetea, a anuntat ca, prevederile proiectului de regulament pentru limitarea creditarii in valuta, nu se vor aplica si creditelor pentru locuinte (inclusiv programului Prima Casa).

Spre sfarsitul lunii, Banca Nationala a emis un comunicat anuntand aprobarea Regulamentului privind creditele destinate persoanelor fizice de catre Consililul de Administratie. Comunicatul precizeaza si faptul ca noul regulament nu va afecta accesul la creditele in valuta pentru care atat destinatia cat si garantiile aferente sunt de natura imobiliara.

O noua institutie: banca - punte

In urma discutiilor purtate cu Fondul Monetar International (FMI), BNR a anuntat ca se pregatesc norme pentru infiintarea unei "banci-punte", institutie menita sa preia si sa gestioneze bancile aflate in dificultate. Banca va fi constituita de catre Fondul de Garantare a Depozitelor, acesta urmand sa imputerniceasca noua institutie sa preia o institutie de cu grave de solvabilitate si lichiditate. Scopul noilor reglementari este acela de a permite interventii rapide in cadrul sistemului bancar pentru asigurarea stabilitatii.

Avem clienti mai informati - economii prin refinantari si rambursari anticipate

Alte aspecte demne de mentionat au fost publicarea unui studiu conform caruia refinantarile si rambursarile anticipate efectuate de clientii bancilor le-au adus acestora economii substantiale si estimarile FNGCIMM privind programul Prima Casa.

Conform unui studiu prezentat si elaborat de Consiliul Concurentei in colaborare cu BNR, refinantarile si rambursarile anticipate efectuate dupa intrarea in vigoare a OUG 50/2010 au adus economii de peste 37 milioane EUR in buzunarele clientilor. Considerand un cuantum mediu de 3% pentru comisionul de rambursare anticipata existent anterior OUG 50/2010, studiul Consiliului Concurentei estimeaza ca, la refinantari, s-au realizat economii de 65 milioane RON si 10 milioane EUR, iar la creditele achitate partial anticipat s-au realizat economii de 16 milioane RON si 7,8 milioane EUR.

Prima Casa 4 va continua pana in 2013 daca noul regulament BNR nu va ingreuna acordarea creditelor standard

Conform declaratiilor presedintelui FNGCIMM, domnul Aurel Saramet, in masura in care noul regulament BNR nu va impune restrictii creditelor ipotecare/ imobiliare standard (ex: avansuri mai ridicate care sa impinga clientii catre program mai repede), programul Prima Casa 4 ar putea continua pana la sfarsitul anului 2012 - inceputul anului 2013.

Domnia sa a precizat ca, Fondul, primeste in jur de 100-120 de dosare pe zi, ritm care s-a stabilizat dupa ce a aparut si Prima Casa 4. Totodata au fost executate 30-32 de garantii din 47.000 de contracte acordate pana la 20.10.2011.

In cadrul programului Prima Casa 4 s-au acordat de circa 350-370 milioane EUR iar garantiile oferite de stat pentru aceste imprumuturi au fost de 190 milioane EUR.

Credite - Scumpiri

In categoria creditelor luna octombrie 2011 a adus o serie de modificari ale costurilor. Astfel, pe langa nelipsitele actualizari ale dobanzilor in functie de indicii de referinta, bancile cu cote de piata mai mari, BCR, BRD sau UniCredit Tiriac Bank au ales majorari ale dobanzilor in timp ce jucatorii mai mici de pe piata au optat si pentru taieri ale marjelor practicate. Interesant de mentionat a fost si majorarea duratelor maxime pentru creditele de fara garantii operata atat de CEC Bank in cadrul unei campanii promotionale cat si de BCR.

01.10 | OTP Bank actualizeaza indicii de referinta valabili pentru trimestrul IV al anului. Banca utilizeaza valorile de pe data de 16.08.2011: 5,55% pentru ROBOR 3M, 1,54% pentru EURIBOR 3M si 0,05% pentru LIBOR (CHF) 3M.

03.10 | ING Bank reduce cu 0,25 pp marja de dobanda practicata pentru creditele ipotecare in EUR, pana la 4%. Pentru stabilirea dobanzii banca adauga la aceasta marja valoarea indicelui de referinta EURIBOR 12 M.

03.10 | BCR modifica costurile practicate pentru creditele de cu ipoteca - Maxicredit. Astfel banca a majorat 0,3 pp marja de dobanda pentru creditele in RON si cu 0,2 pp marja pentru produsele in EUR.

05.10 | UniCredit Tiriac Bank modifica dobanzile pentru creditele cu dobanda variabila in RON si EUR. Astfel banca a majorat cu pana la 2,64 pp dobanzile pentru creditele cu ipoteca in RON si cu pana la 3,35 pp dobanzile pentru creditele in EUR. De asemenea, comisionul de analiza a fost inlocuit cu un comision de administrare procentual, aplicat o singura data, la valoarea initiala a creditului (2% sau 4% in functie de tipul creditului). Comisionul se va include in suma finantata.

06.10 | BRD majoreaza cu pana la 0,75 pp dobanda fixa la creditele de refinantare in RON, fara garantii. In urma acestei modificari dobanda a crescut la 7,5% - 8% in functie de durata creditului.

06.10 | Millennium Bank reduce cu 0,75 pp marja de dobanda pentru creditele de garantate cu ipoteca.

11.10 | Bank Leumi Romania semneaza protocolul de colaborare cu FNGCIMM pentru participarea bancii in cadul programului Prima Casa 4. Banca va putea acorda in valoare de 7,2 mil prin intermediul produselor in RON (dobanda = ROBOR 3M + 2,45%) si EUR (dobanda = EURIBOR 3M + 3,95%). Costurile acestor produse includ, pe langa dobanda, si comisionul datorat Fondului (0,49% aplicat pentru jumatate din creditul contractat).

17.11 | Intesa Sanpaolo Bank modifica cosul minim de subzistenta luat in calcul pentru stabilirea eligibilitatii clientilor. Astfel pentru membrii familiei cu domiciliul in Romania cosul minim de subzistenta utilizat este intre 261 - 278 RON iar pentru membrii de familie cu domiciliul in alta tara cosul minim de subzistenta este intre 1190 EUR - 1207 EUR pentru Statele Unite ale Americii si Canada si intre 274 EUR - 280 EUR pentru tarile din Uniunea Europeana si alte state.

20.10 | CEC Bank lanseaza o campanie promotionala pentru creditele de fara garantii si cele dedicate refinantarii. Astfel, pana la sfarsitul anului 2011, toate aceste produse vor avea:

dobanda de 10,13% (ROBOR 3M + 3,9 p.p.) pentru creditele in RON, respectiv 8,81% (EURIBOR 3M + 7,25 p.p.) pentru creditele in EUR;
comision de analiza dosar: 0;
comision de rambursare anticipata: 0;
comision de administrare aplicabil lunar la soldul curent al creditului: 0,30%;
valoare maxima: 50.000 RON/10.000 EUR;
perioada de creditare extinsa: maximum 8 ani pentru creditele in RON, respectiv 7 ani pentru creditele in EUR.

25.10 | BCR anunta cresterea termenului maxim de la 5 la 10 ani pentru produsul Divers (credit de fara garantii) destinat refinantarii creditelor de la alte . Pot beneficia de cu o durata de maxim 10 ani cei care refinanteaza contractate cu cel putin 12 luni inainte de data refinantarii si nu inregistreaza la plata creditului mai mari de 30 de zile.

Carduri de Credit - Bonusuri

In categoria cardurilor de , institutiile financiare au inceput pregatirile pentru sarbatorile de iarna intrecandu-se in promotii valabile pana la sfarsitul anului sau inceputul anului 2012. Nu au lipsit nici actualizari ale indicilor de referinta sau lansarile de noi produse.

01.10 | Alpha Bank acorda bonusuri de 10 RON pentru fiecare tranzactie efectuata cu cardul de , mai mare sau egala cu 200 RON (sau echivalentul in EUR) in perioada 01.10 - 31.12.2011.

05.10 | Piraeus Bank actualizeaza dobanzile practicate pentru cardurile de in functie de noua valoare (6,21%) a indicelui de referinta ROBOR 3M. Noile valori ale dobanzii practicate pentru cardurile de sunt:

Dobanda cumparaturi: 21.21%;
Dobanda retragere numerar: 26.21%.

Totodata, in urma modificarii Codului Civil, banca a modificat fisele de produs si contractele pentru aceste produse.

07.10 | Banca Comerciala Carpatica lanseaza cardul de Visa Smart, destinat refinantarii altor de , precum si satisfacerii nevoilor personale. Caracteristici:

limita linie de credit: 10.000 EUR;
perioada de gratie: 55 de zile, atat pentru platile cu cardul efectuate la comercianti, cat si pentru retragerile de numerar de la ATM;
cardul are utilizare internationala, fiind convertibil in valuta;
comision 0 la plata produselor si serviciilor la comerciantii din tara si din strainatate, precum si la plata facturilor de telefonie si utilitati.

16.10 | RBS anunta o noua promotie (01.10.2011 - 29.02.2012) pentru cardurile de . Banca returneaza 5% (cardurile MasterCard Standard si Visa Classic), 7% (cardurile Royal Gold MasterCard si Visa), respectiv 10% (cardul Royal Black), in limita a 500 lei/luna/client din valoarea servicilor legate de calatorie achitate cu cardul. Aceste servicii includ costurile catre operatori de cazare, inclusiv site-uri de rezervari, transport (aerian, feroviar, maritim, cu feribot, rent-a-car) si la agentii de turism, in tara, in strainatate sau pe Internet. Totodata banca ofera si 10 premii in valoare de cate 500 EUR prin tragere la sorti.

19.10 | Credit Europe Bank lanseaza impreuna cu OKTAL o campanie (17.10.2011 - 17.01.2012): clientii oktal.ro care platesc cu Card Avantaj pot achita comenzile in 10 rate, fara dobanda.

20.10 | MasterCard Europe lanseaza o noua campanie pentru incurajarea platilor online cu cardurile Maestro. Campania "Cardul tau Maestro iubeste internetul" (valabila pana la 31.12.2011) aduce posesorilor de reduceri suplimentare la platile cu ajutorul acestor instrumente efectuate pe site-urile de reduceri: BestDealz, Fun Deal, Get a Deal, Kuponiada si Vulping.

25.10 | Citibank in parteneriat cu Vodafone Romania lanseaza Citi Vodafone Plus, un de cobranded. Noul produs face parte din programul de loialitate "Vodafone pentru tine". Cardul de Citi Vodafone Plus aduce abonatilor Vodafone o combinatie de puncte de loialitate si reduceri la cumparaturi. Toti abonatii Vodafone primesc puncte de loialitate la cumpararea accesoriilor pentru telefoane sau prin folosirea mai multor servicii Vodafone iar punctele de loialitate pot fi folosite pentru achizitia mai multor servicii si produse Vodafone: telefoane, accesorii, Internet pe mobil, minute in retea/nationale/internationale, convorbiri cu numere favorite si SMS-uri.

27.10 | Bancpost lanseaza optiunea rate fara dobanda pentru toate cardurile de (VISA si American Express) in peste 2.000 de locatii partenere. Clientii pot achita cumparaturile in 3 pana la 14 rate egale, fara dobanda. Functionalitatea este disponibila pentru toti clientii existenti, precum si pentru cei care solicita un de Bancpost.

Depozite - Produse Noi si Modificari de Dobanda

Categoria depozitelor a cunoscut noi modificari ale dobanzilor bonificate, Analistii FinZoom notand scaderi mai accentuate ale dobanzilor oferite pentru produsele in RON si majorari pentru cele oferite in EUR. Totodata trei au lansat produse noi, dintre care doua cu caracteristici speciale: termen mai lung (2 ani) sau depuneri ulterioare.

04.10 | BCR lanseaza MaxiPlus, un cu scadenta la 24 de luni. Produsul este disponibil in RON cu o dobanda fixa de 7% in varianta standard si 7,25% daca este constituit prin intermediul serviciului de canale alternative al bancii.

BCR nu percepe comision de retragere numerar dupa data scadentei si nu solicita o suma minima pentru constituirea depozitului. In cazul lichidarii inainte de scadenta banca bonifica dobanzi de la 3% la 6% in functie de momentul desfiintarii.

Totodata BCR a majorat cu 0,5 pp dobanzile bonificate pentru toate depozitele la termen in EUR, ce mai ridicata dobanda ajungand la 3,60%.

04.10 | Banca Romaneasca si-a ajustat dobanzile aferente produsului de economisire cu plata dobanzii in avans - "Avans Net". Noile niveluri de dobanzi sunt aplicabile in cadrul unei noi campanii de promovare cu valabilitate pana la data de 20.01.2012.

Pentru depozitele in RON, dobanda neta oferita la termenul de 1 luna este de 6,40%, respectiv 6,65% la 6 si 7 luni. Depozitele in EUR pe 1, 6 si 7 luni sunt bonificate cu dobanzi nete de 3,65%, 3,90% si respectiv 4,10%. Pentru depozitele in USD, la economiile cu maturitate de 1 luna, dobanda neta este de 3,40%, in timp ce pentru cele cu scadente la 6 si 7 luni, dobanda neta este de 3,65% si 3,90%.

05.10 | UniCredit-Tiriac Bank prelungeste perioada campaniei pentru depozitele promotionale - persoane fizice pana la data de 31.10.2011. Totodata banca a micsorat dobanzile oferite pentru produsele promotionale in RON cu 0,10 pp pana la 0,25 pp.

06.10 | ProCredit Bank modifica dobanzile bonificate pentru depozitele la termen in RON si EUR. Astfel banca a scazut cu 0,15 pp pana la 0,25 pp dobanzile pentru produsele in RON pe termene de 1, 3, 6 sau 12 luni si a majorat cu 0,05 pp pana la 0,25 pp dobanzile bonificate pentru depozitele in EUR pe termene de 3, 6 sau 12 luni.

In urma acestor modificari banca ofera dobanzi maxime de 6,75% pentru RON si 4,00% pentru EUR in cazul produselor standard si respectiv 7,05% pentru RON si 4,20% pentru EUR in cazul depozitelor dedicate pensionarilor.

14.10 | Volksbank Romania scade dobanzile la depozitele in RON cu 0,25 pana la 0,75 pp. In urma acestor modificari cea mai ridicata dobanda oferita de banca a coborat la 6,75%.

18.10 | ProCredit Bank anunta promovarea economisirii oferind o dobanda de 4,1% pentru depozitele la termen de 6 luni, in EUR, constituite din fonduri noi in perioada 17.10 - 30.11.2011. Suma minima pentru constituirea unui astfel de este de 500 EUR.

19.10 | Raiffeisen Bank a micsorat dobanzile bonificate pentru depozitele la termen in RON si a majorat dobanzile oferite pentru produsele in EUR. Astfel banca a scazut cu 0,1 pana la 0,55 pp dobanzile pentru depozitele in RON si a majorat cu 0,3 pana la 0,6 pp dobanzile pentru produsele in EUR. In urma acestor modificari, cele mai ridicate dobanzi oferite au ajuns la valori de 6,90% pentru RON si 4,00% pentru EUR.

20.10 | CEC Bank lanseaza Depozitul la termen cu depuneri ulterioare. Produsul, disponibil pe termene de 3, 6 si 12 luni bonifica dobanzi de pana la 6,50% pentru RON si pana la 2,75% pentru EUR. Banca permite depuneri ulterioare, pe toata perioada de constituire a depozitului, in limita unei sume minime de 100 RON/50 EUR. Suma minima pentru constituirea noului produs este de 500 RON respectiv 200 EUR.

Pensii Private - Statistici pozitive si o Noua Norma

17.10 | CSSPP (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private) publica buletinul aferent trimestrului III, anul 2011.

Conform arbitrului sistemului de pensii, la sfarsitul trimestrului III al acestui an, un numar de 5,40 milioane persoane participau la fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II, in crestere cu 5,73% fata de trimestrul III din 2010, cu 4,19% mai mult fata de sfarsitul anului trecut si cu 0,45% fata de august 2011.

Valoarea activelor nete aferente celor 9 fonduri de pensii administrate privat a fost de 5.799,53 milioane RON (1.332,21 milioane EUR), in crestere cu 33,88% fata de sfarsitul anului 2010 si cu 49,30% mai mare fata de sfarsitul trimestrului III al anului trecut (crestere cu 46,35% raportat la moneda EUR). Fata de luna precedenta cresterea a fost cu 2,28%.

In ceea ce priveste fondurile de pensii facultative, Pilonul III, la sfarsitul trimestrului III al acestui an, numarul participantilor inregistrati a fost de 249.649, cu 17,87% mai mult fata de septembrie 2010, cu 12,66% peste nivelul din decembrie 2010 si cu 1,21% mai mult fata de luna precedenta.

Activele nete au fost de 400,84 milioane RON (92,08 milioane EUR), in crestere cu 34,69% comparativ cu septembrie 2010 (32,04% raportat in EUR) si cu 22,22% fata de sfarsitul anului trecut. Comparativ cu luna august 2011, activele nete au crescut cu 0,94%.

Vezi buletinul complet AICI

18.10 | Consiliul CSSPP a aprobat Norma pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat. Conform institutiei, una dintre noutatile aduse de aceasta norma este obligativitatea fiecarui administrator de a verifica informatiile continute in Actul individual de aderare, prevedere ce nu este consemnata in forma initiala a acestui document. Continutul Actului individual de aderare va corespunde necesitatii de informare minima a participantului cu drepturile si obligatiile acestuia ce decurg ca urmare a aderarii la un fond de pensii administrat privat.

Noul act normativ urmeaza sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2012.

Diana Tarus - Analist Financiar FinZoom.ro

Stiri si sfaturi

Articole Recente

Analiza Financiar-Bancara a Pietei din Romania - Octombrie 2011

Articole similare

Subiecte relevante

Q & A

Forum FinZoom