Analiza Financiar-Bancara a Pietei din Romania

Daca in luna august evolutia cursului de schimb pentru francul elvetian reprezenta un motiv de ingrijorare, in cursul lunii septembrie 2011, evolutia cursului de schimb pentru moneda europeana a batut record dupa record, EUR ajungand la finalul lunii la cea mai ridicata valoare raportata la RON din 2011, de 4,3533 RON / 1 EUR.

In ceea ce priveste francul elvetian (CHF), dupa o scurta perioada de crestere, Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca urmareste un curs de schimb de minim 1,2 CHF / 1 EUR, scop pentru care va achizitiona oricata moneda straina este necesar.

In plan international se contureaza doua mari initiative anuntate cu ceva timp inainte: directiva privind creditele ipotecare si taxa pentru operatiunile financiare.

In ceea ce priveste directiva creditelor ipotecare - eurodeputatii au adus o serie de amendamente la propunerea Comisiei Europene, noutatile facand referire la a cetatenilor, mai buna informare si protejare a debitorilor si monitorizarea pietei creditelor ipotecare.

Taxa pentru operatiunile financiare a fost dezbatuta atat pe plan international cat si in Romania. Reprezentantii bancilor s-au pronuntat impotriva unei asemenea taxe in conditiile in care, in Romania, statul nu a fost nevoit sa ajute bancile in perioada de criza. Pe de alta parte, daca in plan european se va stabili o astfel de masura, si bancile romanesti o vor suporta (conform declaratiilor reprezentantilor BNR).

Sumar

Credite - Lansari de Produse
Carduri de Credit - Promotii si Stimulente pentru Rau Platnici
Depozite - Noi Scaderi pentru RON, Cresteri Timide pentru EUR
Pensii Private - Noi Reguli

Pe data de 28 septembrie Comisia Europeana a propus introducerea unor taxe minime de 0,1%, pentru tranzactiile cu actiuni si obligatiuni si de 0,01% pentru cele cu instrumente derivate.

Totodata au aparut informatii cu privire la limitarea remuneratiilor bancherilor. Astfel, Adam Farkas, directorul executiv al Asociatiei Bancare Europene, a anuntat ca autoritatea ar putea limita prin lege pachetele salariale si bonusurile bancherilor.

In plan intern Regulamentul propus de BNR pentru limitarea creditarii in valuta a continuat sa provoace reactii contradictorii dar si evazive. Dupa expirarea termenului pentru depunerea propunerilor si comentarilor asupra proiectului de regulament publicat de BNR pe 20 septembrie, reprezentantii bancilor nu au dorit sa comenteze amendamentele propuse si nu au dat multe informatii cu privire la negocieri. Domnul Radu Ghetea, presedintele ARB si presedintele CEC Bank, a lasat totusi sa se inteleaga faptul ca bancile ar dori prelungirea termenului de acordare a creditelor de (acestea fiind limitate la maxim 5 ani in proiectul de regulament).

Atat Asociatia Romana a Bancilor (ARB) cat si consilierul guvernatorului BNR - domnul Adrian Vasilescu au avansat, ca un posibil termen de aplicare, sfarsitul lunii octombrie 2011, aspect ramas incert.

Programul Prima Casa, exceptat de la prevederile regulamentului referitoare la avansul minim, a ramas principalul produs vandut de populatiei Romaniei. Totodata, in contextul discutiilor despre proiectul de regulament al BNR, presedintele FNGCIMM, Aurel Saramet, a declarat ca, noile norme BNR, ar putea grabi epuizarea plafonului alocat programului si ar duce la dublarea solicitarilor pentru Prima Casa in primele trei luni dupa aprobarea acestora. Conform domniei sale plafonul pentru Prima Casa 4 s-ar putea termina spre finele anului 2012.

Conform declaratiilor primului ministru, prin programul Prima Casa 4 au fost acordate aproximativ 5.000 de pana la data de 8 septembrie, dintre care 1.047 garantii in doua saptamani (ultima saptamana a lunii august si prima din luna septembrie 2011).

In ceea ce priveste restantele, conform celor mai recente date publicate de BNR, in august 2011, datoriile neplatite reprezentau 9,27% din totalul creditelor acordate cu 0,21 pp mai mult decat in luna iulie (9,06%).

Alte aspecte ale lunii septembrie demne de mentionat sunt:

Ordinul emis de presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la obligatia institutiilor bancare de a afisa pe un ecran TV sau LCD informatiile referitoare la costurile serviciilor oferite consumatorilor
Ministrul mediului avertizeaza asupra utilizarii tichetelor valorice pentru programul Rabla in termen util, pana la data de 23 noiembrie. In 2011, Administratia Fondului pentru Mediu a alocat 120.000 de tichete, acestea fiind distribuite in totalitate catre colectori. Numarul de masini noi achizitionate pana la 26 septembrie a fost de 21.300, dintre care 8.000 de autovehicule romanesti.

Credite - Lansari de Produse

Fie din cauza regulilor mai stricte impuse de noul regulament BNR pentru creditele de , fie poate pentru ca negocierile dintre si Banca Nationala vor elimina o parte dintre restrictiile impuse de acest regulament, in luna septembrie creditele de fara garantii au fost in atentia bancilor, acest tip de produse beneficiind de promotii, relaxare a conditiilor de acordare si chiar taieri ale marjelor de dobanda.
Analistii FinZoom.ro au asistat si la doua lansari ale unor ipotecare / imobiliare. Unul dintre acestea este noua oferta de Volksbank venita dupa o pauza de aproximativ doi ani in care banca nu a mai oferit .

01.09 | UniCredit Tiriac Bank majoreaza dobanzile practicate pentru creditele imobiliare / ipotecare in RON. Astfel dobanzile pentru creditele cu dobanzi raportate la ROBOR 3M au crescut cu 1,3 pp iar cele cu dobanzi raportate la ROBOR 6M cu 0,65 pp iar dobanda pentru creditul de cu ipoteca a crescut cu 0,5 pp.

07.09 | BCR anunta demararea unei campanii de promovare a creditului de fara garantii, Divers BCR. In cadrul acestei campanii, pentru clientii care isi incaseaza salariul intr-un al bancii, BCR nu percepe comision de analiza a dosarului si simplifica documentatia solicitata (ex: elimina obligativitatea prezentarii adeverintei de salariu in cazul solicitantilor care obtin acest tip de venit).

13.09 | OTP Bank scade cu peste 3 pp rata de dobanda pentru Creditul de Nevoi Personale fara garantii in EUR de la 14,42% la 11,30% (EURIBOR 3M + 9.88%).

14.09 | Volksbank lanseaza Creditul Casa in RON si EUR (dupa o lunga perioada in care portofoliul bancii nu a inclus creditele), al doilea produs lansat dupa anuntarea noii strategii. Caracteristici credit:

Dobanda:
- ROBOR 3M + 2,95% = 9,61%
- EURIBOR 6M + 5,45% = 6,98%
Comisioane:
- Comision analiza dosar = 200 EUR/750 RON
- Comision lunar de administrare = 0 RON
- Comision unic post-acordare (modificari in derularea contractului de credit) = 35 EUR/150 RON
- Comision
  cont curent = 0,25 EUR/1 RON lunar

16.09 | Banca Comerciala Carpatica lanseaza un de fara ipoteca, in RON si EUR, cu urmatoarele caracteristici:

Perioada creditare: maxim 10 ani;
Valoare maxima: 10.000 EUR;
Asigurari: viata si somaj gratuite;
Dobanda: ROBOR 6M + 7,16%; EURIBOR 6M + 11,41%.

21.09 | Banca Italo Romena lanseaza un imobiliar, denumit You@Home, in RON si EUR cu o perioada maxima de 30 de ani destinat persoanelor fizice pentru achizitia unei locuinte sau pentru renovare.

Caracteristici:

perioada maxima de creditare: 360 luni;
suma maxima: 100.000 EUR;
cota de finantare: 80%;
grad indatorare: 50%;
comsion de administrare credit: 1% incepand cu al doilea an;
comision de analiza: 200 EUR / 840 RON;
dobanda: ROBOR 3M + 2,5%; EURIBOR 3M + 3,5%.

26.09 | Banca Romaneasca modifica unele criterii de eligibilitate pentru creditele cu garantii destinate persoanelor fizice. Astfel banca accepta solicitari din partea cetatenilor straini din tarile OECD si din Bulgaria, Croatia, Cipru, Letonia, Lituania, Macedonia, Serbia si Albania, cu rezidenta temporara sau permanenta in Romania. Totodata banca a modificat veniturile minime necesare pentru solicitarea creditelor.

27.09 | CEC Bank relanseaza creditul Auto pentru persoanele fizice. Banca a "relaxat" o parte dintre criteriile produsului astfel:

a majorat durata maxima de creditare de la 5 ani la 8 ani pentru autoturismele noi, respectiv 6 ani pentru autoturismele second-hand;
a redus avansul minim de la 25% la 20%;
a redus marjele de dobanda cu 0,4 pp atat pentru RON cat si pentru EUR;
a redus comisionul de analiza cu 50% (de la 500 RON la 250 RON);
a redus comisionul de administrare la 0,04% (aplicabil lunar la soldul curent al creditului).

28.09 | Citibank ofera 800 de bilete de avion clientilor care contracteaza creditele de oferite de banca pana la data de 15 octombrie 2011. Pentru o valoare a creditului ce depaseste 55.000 RON banca ofera un voucher in valoare de 160 EUR, iar pentru cu o valoare mai mica de 55.000 RON un voucher de 80 EUR. Voucherele pot fi folosite pentru achizitia unui bilet de avion catre orice destinatie Blue Air.

Carduri de Credit - Promotii si Stimulente pentru Rau Platnici

In luna septembrie atat emitentii de (MasterCard si Visa) cat si bancile s-au intrecut in oferte si campanii menite sa stimuleze utilizarea cardurilor atat pentru platile in magazine cat si pentru platile efectuate pe internet.

Interesant este faptul ca, din datelor BNR citate de no-cash.ro, categoria cardurilor de detine cea mai mare rata a creditelor neperformante acordate in RON (peste 10%). Pentru cardurile de in valuta, rata neperformantei de 14% este depasita de restantele inregistrate la creditele de negarantate.

01.09 | MasterCard Europe lanseaza o campanie de incurajare a platilor cu cardul in 4 dintre cele mai mari lanturi de hipermarket-uri din Romania: Carrefour, Real, Cora si Auchan. Campania, cu o durata de 18 spatamani, ofera premii in valoare totala de 634.752,64 RON. La intrarea in magazine clientii primesc fluturasi cu instructiuni iar dupa achitarea cumparaturilor prin intermediul cardului MasterCard sau Maestro vor primi un de carton cu care se poate verifica daca s-a castigat ceva si ce anume.

01.09 | Bancpost lanseaza o promotie prin intermediul careia nu percepe dobanda pentru cumparaturile efectuate in luna septembrie cu cardurile de American Express® și VISA emise de banca. Promotia este destinata sprijinirii familiilor cu copii scolari, pentru care luna septembrie inseamna un pachet de cheltuieli suplimentare.

08.09 | Credit Europe Bank lanseaza campania "CardAvantaj te trimite zi de zi la Disneyland Paris" pentru toti posesorii de CardAvantaj MasterCard. Pe langa diferite premii oferite direct in mall-urile partenere pentru platile achitate cu CardAvantaj, banca ofera 30 de excursii pentru doua persoane catre Disneyland Paris care pot fi castigate prin tragere la sorti.

12.09 | Visa Europe lanseaza o campanie de promovare a folosirii cardurilor pentru platile online, campanie ce se va desfasura in perioada septembrie - noiembrie 2011. Scopul acestui proiect este stimularea platilor cu cardul pe internet cu ajutorul unor proiecte educationale.

13.09 | RBS anunta introducerea unor noi beneficii de calatorie oferite de cardurile de premium. Astfel clientii RBS Royal Gold MasterCard si Visa, precum si detinatorii Royal Black MasterCard care au platit cu cardul cel putin o data servicii asociate calatoriilor (plati catre hoteluri, agentii de turism, companii aeriene sau bilete de tren, servicii rent-a-car, croaziere etc.) primesc cadou transportul la aeroport in mai multe orase. Totodata banca a incheiat si un parteneriat cu Hertz Romania, companie de inchirieri de automobile, prin intermediul caruia, posesorii de premium emise de banca pot obtine reduceri si o serie de alte beneficii.

16.09 | Banca Comerciala Carpatica lanseaza cardul de Visa SMART, un dedicat refinantarii altor produse similare. Limita maxima a cardului este de 5.000 EUR (echivalent in RON), perioada de gratie disponibila atat pentru platile la comercianti cat si pentru retragerea de numerar ajunge pana la 55 zile iar dobanda perceputa de banca este de 16%. In ceea ce priveste comisioanele, cardul are o taxa de emitere de 30 RON si o taxa anuala de administrare de 40 RON. Pentru retragerea de numerar banca percepe un comision de 1% minim 5 RON pentru bancomatele proprii si 1,5% + 5 RON pentru retragerile efectuate de la bancomatele altor .

Depozite - Noi Scaderi pentru RON, Cresteri Timide pentru EUR

Ca si in lunile precedente, categoria depozitelor nu se face remarcata prin numarul modificarilor, putine institutii financiare alegand sa modifice caracteristicile produselor oferite. Se remarca totusi inceputul unui trend de majorare a dobanzilor pentru depozitele in EUR inceput inca de luna trecuta - un posibil semnal al unor apropiate scumpiri pentru creditele in valuta.

02.09 | BRD-Groupe Societe Generale creste cu 0,25 pana la 0,75 pp dobanzile bonificate pentru Depozitul 1.000 in EUR. In urma acestei masuri, cea mai ridicata dobanda, oferita de banca pentru acest produs, a ajuns la nivelul de 3,75%.

06.09 | ING Bank scade cu 0,25 pp dobanzile bonificate pentru la termen in RON pe termene de 3 si 12 luni. In urma acestor modificari, cea mai ridicata dobanda oferita de banca a scazut de la 6,50% la 6,25%.

14.09 | ProCredit Bank micsoreaza cu 0,15 pana la 0,25 pp dobanzile pentru depozitele in RON cu termene de 1, 3 sau 6 luni. Pentru celelalte termene, banca a mentinut dobanzile neschimbate, bonificand o dobanda maxima de 7% pentru produsele standard si 7,30% pentru cele destinate pensionarilor.

20.09 | Banca Transilvania a micsorat cu 0,25 pp dobanzile bonificate pentru depozitele la termen in RON. In urma acestor modificari, cea mai ridicata dobanda oferita de banca a ajuns la nivelul de 6,75%.

Pensii Private - Noi Reguli

16.09 | CSSPP publica un Proiect de Norma privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Conform CSSPP proiectul de norma va integra intr-un singur act normativ prevederile normelor aflate in vigoare privind investirea activelor fondurilor de pensii private si a celor privind calculul activului net si a valorii unitatii de fond la nivelul intregului sistem de pensii private.

26.09 | Ministerul Muncii a elaborat noua lege a pensiilor private. Prin intermediul proiectului de lege se infiinteaza fondurile de furnizare a pensiilor private, care trebuie sa aiba minimum 100.000 de membri, un capital social de cel putin 5 milioane EUR si o rata de finantare cel putin egala cu 105%. Furnizorul de pensii private stabileste cuantumul pensiei private, prin calcul actuarial, pe baza activului personal net, aflat in contul participantului.

Pensia privata poate fi pensie viagera sau pensie limitata, precum si alte tipuri de pensii reglementate prin normele Comisiei iar membrul este obligat sa-si achizitioneze o pensie viagera, in cazul in care activul personal al acestuia este suficient pentru achizitionarea unei pensii viagere, in caz contrar fiind obligat sa achizitioneze o pensie limitata.

Proiectul de lege integral aici:
www.mmuncii.ro / Proiecte legislative / 230911LEGE PLATA PENSIILOR.pdf

Stiri si sfaturi

Articole Recente

Analiza Financiar-Bancara a Pietei din Romania - Septembrie 2011

Articole similare

Subiecte relevante

Q & A

Forum FinZoom