Analiza Financiara Iulie 2010

Nu Avem Cui da Credite dar Avem Legi

Ca si lunile precedente, iulie 2010 a fost marcata de modificari legislative. Astfel, aceasta luna a debutat cu reintroducerea impozitului pe castigurile obtinute din dobanzile bonificate pentru produsele de economisire la (01 iulie 2010). Intoarcerea la aplicarea acestui impozit le-a dat batai de cap, in primul rand posesorilor de produse cu scadente la inceputul lunii, dar si institutiilor financiare, rezultand in dezbateri aprinse la ministerul de finante. In lipsa normelor metodologice de aplicare a codului fiscal, in prima instanta, bancile au impozitat dobanzile pentru produsele de economisire cu scadente la inceputul lunii, la intreaga lor valoare. La o saptamana de la introducerea impozitului Ministerul Finantelor Publice a revenit asupra modului de impozitare a dobanzilor si a permis bancilor ca baza de calcul sa fie constituita doar din castigurile aferente perioadei de la 1 iulie pana la scadenta.

Intre timp, bancile s-au adaptat din mers situatiei, adoptand diferite pozitii.

Pe data de 05 iulie 2010, Raiffeisen Bank a anuntat suspendarea retinerii impozitului, pana la aparitia normelor metodologice urmand ca, pe 12 iulie 2010, sa anunte ca va suporta, in numele celor peste 90.000 de clienti persoane fizice, impozitul pe veniturile din dobanzi aferent depozitelor scadente intre 1 si 31 iulie.

Alpha Bank a implementat de pe data de 09 iulie 2010 noul mecanism de calcul al impozitului pe dobanzi. Totodata banca le-a restituit clientilor diferentele intre suma calculata initial si cea obtinuta in urma modificarii bazei de calcul.

Pe 20 iulie 2010, BCR a anuntat nu numai returnarea sumelor retinute pentru dobanzile calculate inainte de 01 iulie dar si bonificarea acestor sume cu dobanzile practicate de banca pentru depozitele la termen (RON: 6,25%, EUR: 1,8%, USD: 1%, CHF/GBP: 0,1%).

Alte modificari legislative cu impact asupra pietei de creditare au fost implementarea asigurarii obligatorii a locuintei dar si a legii privind reabilitarea termica prin bancare cu garantie guvernamentala.

In luna iulie, s-au emis primele polite pentru asigurarile obligatorii, nu fara dificultati pentru cei care au dorit sa contracteze un cu ipoteca, dupa aprobarea acestora. Problemele au fost cauzate de sistemele asiguratorilor pe de-o parte dar si de acceptarea acestora de catre . Analistii FinZoom.ro au fost martorii unui caz in care polita de asigurare a fost refacuta de 3 ori pana cand banca s-a declarat multumita de forma acesteia.

Tot in luna iulie 2010 guvernul a decis sa le ofere posibilitatea contractarii de imprumuturi bancare, garantate de stat, proprietarilor locuintelor incluse in programul de reabilitare. Conform normelor de aplicare a OUG 69/2010 bancile participante vor acorda finantari in RON, pe maxim cinci ani, cu o dobanda ROBOR 3M plus o marja fixa de 1,5-2,5 %. Acestor conditii li se va adauga comisionul de gestiune datorat FNGCIMM. Doritorii, persoane fizice sau asociatii de proprietari, vor suporta 10% din valoarea lucrarilor, creditul urmand sa acopere maximum 90% din suma necesara reabilitarii.

In urma aparitia acestui nou program guvernamental, CEC Bank a anuntat lansarea unui produs dedicat, incepand cu data de 02 august.

Banca a anuntat de asemenea si lansarea unui produs destinat constructiei de locuinte in cadrul programului Parinte al acestui proiect, si anume “Prima Casa”. Produsul poate fi contractat pe o perioada de pana la 30 de ani, in RON sau EUR, cu dobanzi de 9,17% pentru RON si 4,78% pentru EUR (ROBOR 3 M + 1,9% sau EURIBOR 3 M + 4%) si in conditiile unui grad maxim de indatorare de 70%.

In aceeasi luna au fost purtate discutii intre reprezentantii BNR si cei ai principalelor noua grupuri bancare straine prezente in Romania, discutii concretizate pe 22 iulie 2010 la Bruxelles, unde, FMI, Comisia Europeana si BNR au decis ca expunerile bancilor pot varia cu 5% fata de nivelul inregistrat in luna martie a anului 2009. Grupurile mama ale celor noua banci* s-au angajat in 2009 la mentinerea expunerii pe piata din Romania la nivelul din martie 2009.

* Erste Bank (BCR), Raiffeisen International, Eurobank EFG (Bancpost), National Bank of Greece (Banca Romaneasca), Societe Generale (BRD), Alpha Bank, Volksbank, Piraeus Bank, UniCredit.

Credite – Perioada de Adaptare

In categoria creditelor institutiile financiare se arata din ce in ce mai ingrijorate de situatia clientilor care intampina dificultati la rambursarea creditelor. Astfel luna iulie 2010 a adus doua lansari ale unor produse de refinantare dar si o noua procedura implementata de cea mai mare banca de pe piata, procedura destinata re-esalonarii rapide a imprumuturilor clientilor din portofoliul bancii aflati in dificultate.

In contextul discutiilor de modificare a OUG 50/2010, in sensul neaplicarii prevederilor retroactiv (clientilor care au contractat deja un credit) si in conditiile unui numar din ce in ce mai redus de clienti eligibili (si/sau dornici de a accesa un imprumut) pe piata creditarii din Romania se mentin incertitudinile.

01.07 | Raiffeisen Bank a anuntat alinierea produselor la prevederile OUG 50/1010. Astfel banca a anuntat eliminarea comisionului de rambursare anticipata pentru creditele cu dobanda variabila si practicarea acestuia in cazul creditelor cu dobanda fixa astfel: 1% pentru primii ani de creditare, 0,5% pentru ultimul an. Totodata banca a actualizat valorile indicilor de referinta utilizati ca baza de calcul a dobanzilor variabile si a lansat pe 05 iulie 2010 un produs dedicat refinantarii. Produsul, denumit “Refinantare Externa
Flexicredit” are aceeasi structura de costuri ca si “Flexicredit” si este destinat refinantarii tuturor tipurilor de in RON, EUR, USD sau CHF insa pot fi refinantate numai creditele inregistrate la Biroul de Credit.

01.07 | Millennium Bank a publicat noile valori ale indicilor de referinta EURIBOR/ROBOR 3M (0,76% respectiv 7,08%) luate in calculul dobanzilor percepute pentru creditele noi acordate in luna iulie.

01.07 | Intesa Sanpaolo Bank a modificat la randul sau valoarea indicilor ROBOR/EURIBOR 3M pentru luna iulie (7,08% respectiv 0,76%), banca anuntand totodata si eliminarea comisionului de rambursare anticipata pentru creditele de cu ipoteca si ipotecare.

01.07 | UniCredit Tiriac Bank a modificat cotatiile indicilor ROBOR / EURIBOR / LIBOR 6M utilizate ca baza de calcul a dobanzilor pentru produsele din portofoliul bancii. Noile valori ale indicililor sunt de 7,27% pentru ROBOR (RON), 1,03% pentru EURIBOR (EUR) si 0,75% pentru LIBOR (USD).

05.07 | OTP Bank Romania a prelungit campania la lansata in luna aprilie pana la data de 30 septembrie 2010. Astfel, orice client persoana fizica care contracteaza un de cu ipoteca sau un ipotecar de achizitie, in EUR, beneficiaza de:

rata fixa de dobanda de 4.99%, pentru primele 12 rate lunare si
perioada de gratie la plata ratelor de pana la 3 luni.

05.07 | CEC Bank a anuntat implementarea prevederilor OUG 50/2010. Astfel la sfarsitul lunii iunie 2010, banca a notificat toti clientii carora le sunt aplicabile prevederile ordonantei pentru protectia consumatorilor, invitandu-i in sucursale pentru semnarea actelor aditionale. In urma semnarii actelor aditionale clientii CEC Bank vor putea beneficia de dobanzi indexate in functie de indicii de referinta ROBOR/EURIBOR/LIBOR, posibilitatea restructurarii creditului sau limitarea dobanzilor penalizatoare, in anumite circumstante prevazute de lege.

06.07 | GE Garanti Bank a anuntat eliminarea comisioanelor de acordare si rambursare anticipata ca urmare a implementarii OUG 50/2010 si a actualizat costurile pentru toate produsele de creditare. Noua oferta presupune comisioane de analiza de pana la 3% (1,5% in cazul creditelor “Summa cum laude”, 2,5% in cazul creditelor garantate cu ipoteca si auto si 3% pentru creditele de negarantate) si dobanzi calculate in functie de indicii ROBOR/EURIBOR/LIBOR 6 M.

15.07 | GE Garanti Bank a majorat dobanda la creditele negarantate in EUR prin cresterea marjelor cu 2,01 pp (de la 8,13% la 10,14%) atat in cazul creditelor standard cat si in cazul creditelor “Summa cum laude”.

07.07 | GE Money a anuntat modificari ale ofertei ca urmare a implementarii prvederilor OUG 50/2010. Dobanzile Anuale Efective practicate de institutie, de la acest moment, vor include EURIBOR 6M, marja bancii (5,5% pana la 8,2% in functie de produs si cota de finantare) si comisionul de administrare lunar (0,1% din sold). Institutia mai percepe si un comision de analiza (300 – 700 EUR) in functie de tipul produsului.

08.07 | Banca Comerciala Carpatica (BCC) a lansat creditul de refinantare cu ipoteca – OneSmart. Produsul, lipsit de comisioane, poate fi obtinut in RON sau EUR, pe o perioada maxima de 35 de ani iar suma maxima acordata de banca se ridica pana la 300.000 EUR (echivalent in RON). Dobanzile se bazeaza pe indicii ROBOR/EURIBOR 3M la care se adauga marje de 6% pentru RON si 6,96% pentru EUR.

08.07 | Libra Bank a actualizat valorilor dobanzilor practicate cu o noua valoare a ROBOR 3 M de 7,16%.

12.07 | Emporiki Bank a redus cu 0,55 pp marja dobanzii pentru Creditul de Nevoi Personale cu Ipoteca in EUR. Formula noii dobanzi a devenit astfel: EURIBOR 3M + 6,2%.

15.07 | Cetelem a lansat EchilibRATE - posibilitatea de a reduce rata cu pana la 25%. Oferta speciala de creditare le aduce posesorilor de posibilitatea de a reduce rata lunara aferenta unui de cu pana la 25% in cazul diminunarii venitului beneficiarului. Oferta este valabila pana la 31 august 2010 si se adreseaza solicitanilor de care fac dovada diminuarii salariului ulterior obtinerii acestuia.

19.07 – BCR a anuntat implementarea unei proceduri rapide de rescadentare a imprumuturilor pentru clientii care nu-si mai permit achitarea ratelor lunare. Procedura vizeaza simplificarea documentatiei pentru aplicarea rescadentarii prin reducerea ratelor lunare cu pana la 50% pentru 6 luni. Comisionul practicat de banca pentru aceasta operatiune este de 10 EUR.

Carduri de Credit – Siguranta si Promotii

In categoria cardurilor de , un studiu realizat de MasterIndex si preluat de nocash.ro de la MasterCard Europe – Romania, arata ca ofertele promotionale venite din partea bancilor sunt principalul motiv pentru achizitionarea acestor produse. Astfel, conform studiului, 39% dintre romani achizitioneaza un de in special in urma unei oferte primite din partea bancii, 34% pentru a avea oricand la dispozitie o suma de bani si 27% pentru usurinta efectuarii tranzactiilor. Alegerea unui de , conform studiului, se bazeaza in special pe nivelul dobanzilor si comisioanelor pentru 63% dintre posesori dar si pe brand-ul bancii emitente – pentru 53%, alte criterii fiind perioada de gratie (38%) si limita de (36%).

In ultimele luni a existat o serie de care au implementat tehnologia 3D Secure. Datele RomCard, publicate de nocash.ro ne arata ca, aceasta procedura, a dublat numarul de active care genereaza tranzactii de comert electronic in sistemul 3D Secure. Conform RomCard, la 7 ianuarie 2010, erau 23.888 de active iar numarul acestora a crescut la 46.813 la 5 iulie 2010 iar reprezentantii companiei se asteapta ca numarul bancilor care au implementata aceasta tehnologie sa creasca pana la sfarsitul anului de la 12 la 15.

05.07 | Millennium Bank a anuntat implementarea technologiei 3D Secure ca efect al cresterii cu 60% a numarului de tranzactii online efectuate prin intermediul cardurilor emise de banca.

12.07 | Piraeus Bank a anuntat inlocuirea benzii magnetice a cardurilor emise de banca cu cip-ul pentru noile . Totodata banca intentioneaza sa inlocuiasca intreg portofoliul de (peste 100.000 de si debit) cu noile produse pana la sfarsitul anului. Procedura presupune contactarea telefonica a posesorilor si programarea acestora pentru ridicarea noilor .

12.07 | CEC Bank si-a anuntat intentia de a migra jumatate din potofoliul de la tehnologia CIP pana la sfarsitul anului 2010 in conditiile in care, in prezent, peste 30% din cardurile emise de banca sunt prevazute cu microprocesor. Tot in luna iulie CEC Bank a atins plafonul de un milion de emise, 815.911 fiind aflate in circulatie.

14.07 | Bank Leumi a lansat Leumi Gold Card, un de pentru clientii cu venituri lunare peste 700 EUR. Viitorii posesori ai cardulului vor avea o dobanda egala cu ROBOR 3M + 9 pp, o perioada de gratie de 55 de zile si vor avea de achitat comisioane de analiza si administrare (1% pe an). In acelasi timp acestia vor putea dispune de o limita maxima de de 100.000 EUR si vor putea beneficia de servicii exclusiviste (asigurari de calatorie, tarife preferentiale la achizitionarea de servicii turistice sau de calatorie precum si acces la clinici private in Romania).

15.07 | Banca Romaneasca a lansat o promotie pentru cardul de MasterCard. Folosit in perioada 15 iulie-15 septembrie in reteaua partenerilor ONT Carpati, Paralela 45, Marshal Turism, Carpatia Tour si Perfect Tour, cardul de in RON ii aduce posesorului un discount de 4% din valoarea pachetului turistic dorit, distribuit astfel: 2% discount pe loc la agentiile de turism si 2% din suma platita cu cardul la agentia partenera va fi returnat de banca la sfarsitul lunii.

16.07 | Bancpost a anuntat ca, incepand cu luna iulie, va emite numai prevazute cu cip.

Produse de Economisire – Unii Impoziteaza Dobanzile DAR Altii le Cresc

In categoria produselor de economisire, luna iulie 2010 a adus implementarea impozitului pe dobanzile bonificate. Semnalele date de inca de luna trecuta de majorare a dobanzilor bonificate pentru a contracara efectele impozitului au continuat sa se concretizeze si in cursul lunii iulie 2010. Totodata luna iulie a adus si lansari de produse sau prelungiri ale unor oferte promotionale.

01.07 | CEC Bank a majorat dobanzile bonificate pentru depozitele la termen constituite pe perioade mai mari de o luna. Astfel, banca a crescut dobanzile pentru produsele in RON cu 1 pp pana la 1,04 pp, pentru produsele in EUR cu 0,4 pp pana la 0,44 pp iar pentru cele in USD cu 0,24 pp pana la 0,28 pp. Cele mai ridicate dobanzi bonificate au ajuns la niveluri de 7,54% pentru RON, 3,19% pentru EUR si 2,03% pentru USD.

01.07 | BCC a lansat CON(T)FORT - un de economii cu o dobanda pe transe care poate sa ajunga pana la 7% la RON si 2,8% la EUR. La aceeasi data banca a majorat dobanzile bonificate pentru depozitele in EUR si USD. Astfel, BCC a crescut cu 0,25 pp bonificatiile pentru EUR si cu 0,15 pana la 0,25 pp bonificatiile pentru USD, cele mai ridicate dobanzi ajungand la 4% pentru EUR (4,15% in cazul depozitului Pensia Plus) si 3,25% pentru USD (3,40% in cazul depozitului Pensia Plus).

01.07 | UniCredit Tiriac Bank a prelungit cu inca o luna perioada de acordare a depozitelor promotionale pe termene de 2, 4 si 7 luni. Depozitele, disponibile in RON si EUR vor putea fi constituite pana la 31.07.2010.

01.07 | Intesa Sanpaolo Bank a ajustat dobanzile pentru depozitele la termen 007 cu dobanda variabila in functie de indicii de referinta ROBOR si EURIBOR 1M.
Astfel dobanda pentru depozitele in RON a crescut de la 6,64% la 6,94% iar cea pentru cele in EUR s-a majorat de la 3,43% la 3,48%.

01.07 | RBS Bank Romania a majorat dobanda bonificata pentru depozitele in RON constituite pe termen de o luna cu 0,05 pp (de la 6,75% la 6,8%), mentinand neschimbate bonificatiile pentru celelalte termene. Noua dobanda, de 6,8% este si cea mai mare bonificata de banca pentru depozitele la termen.

06.07 | GE Garanti Bank a majorat cu 0,25 pp dobanzile practicate pentru toate termenele disponibile pentru depozitele in RON. Noile dobanzi ajung pana la nivelul de 7,5% pe termene de 1 si 3 luni.

08.07 | Millennium Bank a lansat Pachetul Dual, un instrument de economisire si destinat persoanelor fizice, bazat pe un in RON si un fond de . Depozitul este constituit pe o perioada de 3 luni si ofera o dobanda de 10% pe an, iar Integro este un fond deschis de cu risc moderat, administrat de Pioneer Asset Management.

Investitia minima pentru Pachetul Dual este de 1.000 de lei, iar 50% din suma este plasata in la termen si restul de 50%, in fondul de .

08.07 | Emporiki Bank a anunta lansarea campaniei „Lasa depozitele sa lucreze pentru tine”. In perioada 1 iulie 2010 – 31 iulie 2010 banca ofera dobanzi promotionale pentru depozitele in RON la termen de o luna (de pana la 8%) si trei luni (de pana la 8,2%) in functie de numarul reinnoirilor.

14.07 | Banca Transilvania a redus la 0% dobanzile acordate pentru conturile curente si a majorat cu 0,5 pp rata dobanzii pentru “Contul de economii” in RON.

20.07 | Libra Bank a scazut dobanzile bonificate pentru depozitele la termen in USD, cu 0,5 pp, cele mai ridicate dobanzi ajungand pana la 2% (sau 2,25% in cazul depozitului dedicate pensionarilor).

21.07 | BCR a lansat doua promotionale, unul pe termen de 3 luni oferit in RON cu o dobanda de 7,5% si unul pe termen de 6 luni oferit in EUR sau USD cu dobanzi de 3% si respectiv 2,5%. Produsele sunt disponibile pana la sfarsitul lunii august 2010 alaturi de celelalte ale caror promotii se incheie la sfarsitul lunii iulie 2010. Totodata banca a majorat dobanzile bonificate pentru depozitele standard in EUR (cu 0,2 pana la 0,45 pp) si USD (cu 0,2 pp pana la 0,5 pp).

22.07 | Alpha Bank a anuntat introducerea unei noi scadente, de 16 saptamani pentru “Tax Protect” lansat luna trecuta cu un termen de 4 saptamani. Dobanzile bonificate de banca pentru noul termen sunt de 8,25% pentru RON, 4% pentru EUR si 3,5% pentru USD.

26.07 | Banca Romaneasca a majorat dobanzile bonificate pentru depozitele la termen in RON (pe termene mai lungi) cu 0,5 pp si EUR (pe toate termenele disponibile) cu 0,05 pana la 0,45 pp.

29.07 | Banca Romaneasca a lansat un la termen care bonifica posesorilor dobanda in momentul constituirii. "Super depozitul" poate fi constituit pe termen de 4 luni in RON, EUR sau USD, banca oferind dobanzi de 7,90% pentru RON, 4% pentru EUR si 2,50% pentru USD.

Pensii Private

05.07 - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a publicat indicatorii de performanta ai fondurilor de pensii private. Arbitrul sistemului de pensii private a publicat in premiera si datele oficiale privind ratele de rentabilitate in sistemul fondurilor de pensii administrate privat, Pilonul II, calculate la data de 30 iunie 2010, pentru primii doi ani de activitate.

19.07 – CSSPP a a publicat un material de analiza a pietei fondurilor de pensii private in semestrul I 2010, suplimentar buletinului semestrial informativ. Potrivit analizei, noile estimari privind evolutia ponderii activelor totale in PIB au fost revizuite tinand de o rata de crestere lunara de 1,47%. In aceste conditii, este de asteptat ca la finele anului activele totale sa insumeze aproximativ 4,6 mld. lei, reprezentand 0,85% din PIB.

Materialul integral aici:
Analiza pietei fondurilor de pensii private in semestrul I 2010.

Diana Tarus - Analist Financiar FinZoom.ro

Stiri si sfaturi

Articole Recente

Analiza Financiara Iulie 2010

Articole similare

Subiecte relevante

Q & A

Forum FinZoom