Erste Incearca sa Atraga Investitori din Romania cu O Dobanda de 8% Acesta este un articol vechi! Pentru a citi articole noi poti intra pe Articole Recente 15.04.2009 0 750 Investitorii privati si institutionali romani vor putea cumpara certificate de participare la capitalul Erste Bank, actionarul majoritar al BCR (liderul pietei bancare din Romania), grupul austriac intentionand sa atraga 1,7 miliarde euro printr-o oferta publica, in perioada 15-29 aprilie. Pretul titlurilor este de 1.000 de euro fiecare, similar cu valoarea nominala, iar plata trebuie efectuata pana la 13 mai, data la care vor fi emise titlurile de capital participativ. Certificatele de participare la capital de pana la 1,7 miliarde euro, pentru care nu se exercita dreptul de subscriere in cadrul ofertei de subscriere, sunt date prin oferta publica investitorilor privati si institutionali din Austria, Cehia, Germania, Romania si Republica Slovaca, precum si investitorilor din alte state, in contextul unui plasament privat. Detinatorii acestor titluri pot primi dobanda de 8% pe an, in perioada 2009-2014. Rata acestora va creste cu cate 0,5 puncte procentuale in anii 2015 si 2016, la 8,5%, respectiv 9%, iar in 2017 rata va fi de 9,75% pe an. Incepand din 2018, ratele dividendelor vor creste cu 1% pe an, insa nu vor putea depasi valoarea ratei anuale a dobanzii de referinta la euro (EURIBOR) plus 10% pe an. Capitalul participativ nu confera drepturi de vot, este nedilutiv, necumulativ, neconvertibil si este pari passu (la paritate) cu actiunile obisnuite. Actionarii existenti au dreptul de a subscrie certificate de capital participativ la un pret egal cu acela de emitere si in raport de un titlu nou pentru fiecare 118 actiuni detinute. Titlurile nu au o data de maturitate si nu vor fi listate la Bursa. Erste Bank ofera spre subscriere investitorilor privati certificate de participare la capital de 1,7 miliarde euro, in cadrul programului de capitalizare a bancii la care a subscris si statul austriac. Oferta vine in contextul in care Erste Group a semnat un acord cu statul austriac, in vederea capitalizarii bancii prin emiterea de capital participativ si hibrid de 2,7 miliarde euro. Austria a subscris in martie certificate de participare la capital de un miliard de euro. Grupul a avut pierderi de 603,4 milioane de euro in ultimul trimestru din 2008, in timp ce pe intregul an profitul a scazut cu 26,8%, la 859,6 milioane de euro, in urma amortizarii activelor intangibile din Romania, Serbia si Ucraina, desi a fost sustinut de venitul din vanzarea operatiunilor de asigurare, de 602 milioane de euro. Erste a preluat, in 2006, 61,88% din actiunile BCR, pentru 3,75 miliarde euro, de la stat, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si International Finance Corporation, insa grupul austriac si-a majorat ulterior participatia pana la 69,30%. O participatie de 30,11% la BCR se afla in proprietatea celor cinci societati de investitii financiare (SIF). Actiunile Erste Group (EBS) se tranzactioneaza pe trei burse (Viena, Praga si Bucuresti), capitalizarea grupului la BVB fiind de 4,73 miliarde euro. Sursa Standard.ro Articole similare Social / Economic Subiecte relevante Dobanda Investitori Q & A