• Nikolay Kosov, IIB: Upgrade-urile de rating acordate in acest an de agentiile Standard & Poor’s si Moody’s s-au concretizat in marje mai restranse pentru ambele transe comparativ cu tranzactia efectuata de IIB anul trecut 
• Adrian Tanase, BVB: Piata de capital din Romania isi reconfirma nivelul ridicat de atractivitate si este imbucurator ca interesul crescut semnalat inca de anul trecut pe segmentul de obligatiuni continua in 2018. IIB este un exemplu de constanta si de valorificare a potentialului pietei romanesti, unde a emis obligatiuni corporative timp de patru ani la rand

Noi obligatiuni corporative emise de International Investment Bank (IIB) pe piata de capital din Romania au fost admise la tranzactionare pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Emisiunea este formata din doua transe, ambele cu o scadenta de 3 ani: transa in moneda romaneasca este de 300 milioane lei cu o dobanda ROBOR 3M + 1,4%, iar cea in valuta de 80 milioane euro cu o dobanda de 1,5026% pe an. In premiera, aceste serii de obligatiuni pot fi redeschise oricand in urmatoarele 12 luni, la decizia emitentului.

"Upgrade-urile de rating acordate in acest an de agentiile Standard & Poor’s si Moody’s, in contextul diversificarii creditarii, finantarii si calitatii activelor de trezorerie imbunatatite continuu de catre IIB, s-au concretizat in marje mai restranse pentru ambele transe comparativ cu tranzactia efectuata de IIB anul trecut", a spus Nikolay Kosov, Presedintele IIB.

"IIB a redus cu succes marja pentru transa in RON cu 10 puncte de baza, iar in cazul transei in EUR cu 25 de puncte de baza comparativ cu tranzactia efectuata anul trecut, incheind noua tranzactie la ROBOR 3M + 140 de puncte de baza pentru transa in RON si Mid-swaps +140 puncte de baza pentru transa in EUR", a mentionat Presedintele Adjunct al IIB, Jozef Kollar, responsabil pentru finantare.

Valoarea emisiunilor IIB a crescut constant de la un an la altul, de la 111 milioane lei (2015), la 300 milioane lei (2016), 125 milioane euro (60 milioane euro + 300 milioane lei in 2017), ajungand la circa 145 milioane euro (300 milioane lei + 80 milioane euro) in acest an.

"Piata de capital din Romania isi reconfirma nivelul ridicat de atractivitate si este imbucurator ca interesul crescut semnalat inca de anul trecut pe segmentul de obligatiuni continua in 2018. IIB este un exemplu de constanta si de valorificare a potentialului pietei romanesti, unde a emis obligatiuni corporative timp de patru ani la rand. Acum, IIB aduce la cota bursei doua oferte de emisiuni cu doua serii de obligatiuni, in lei si in euro, utilizand infrastructura moderna a pietei de capital romanesti, care permite tranzactionarea si decontarea direct in moneda unica europeana," a declarat Adrian Tanase, CEO al Bursei de Valori Bucuresti.

Emisiunea a fost intermediata de BT Capital Partners, divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, in calitate de Lead Manager, alaturi de Managerii BRD - Groupe Société Générale si ING Bank.

"Suntem onorati de increderea pe care International Investment Bank o are in BT Capital Partners. Ne bucuram ca am reusit sa transformam o initiativa intr-o traditie, inovand prin adaugarea in acest an a optiunii de redeschidere a unei emisiuni de obligatiuni corporative, pentru prima data in Romania", a declarat Paul Prodan, Presedintele Consiliului de Administratie al BT Capital Partners.

"Ne bucuram ca am putut contribui la reusita acestei emisiuni a IIB si ca, in acest fel, sprijinim in mod indirect finantarea proiectelor din economia romaneasca," a spus Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance, BRD Groupe Société Générale.

"Aceasta emisiune de succes a IIB marcheaza si revenirea ING pe piata de capital locala. Astfel, putem sa contribuim activ la dezvoltarea finantarilor non-bancare pe piata romaneasca pentru diversificarea surselor de finantare a companiilor si institutiilor financiare. Ne propunem ca si pe viitor sa stimulam interesul emitentilor, dar si al investitorilor in astfel de tranzactii, atat prin efortul echipei noastre locale, cat si prin mobilizarea retelei internationale ING. Felicitam echipa IIB pentru aceasta realizare," a adaugat Mihaela Bitu, Head of Wholesale Banking ING Bank Romania.

Fondurile obtinute de catre IIB vor avea ca destinatie finantarea portofoliului de

credite existent si a noilor imprumuturi acordate statelor membre Uniunii Europene, respectiv refinantarea datoriilor.

Sursa: BVB

Articole similare

Subiecte relevante