Alpha Bank Romania a listat la Bursa de Valori din Bucuresti prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania 26.06.2019 0 497 Alpha Bank Romania a listat la Bursa de Valori din Bucuresti prima emisiune de obligatiuni ipotecare, in valoare de 200 milioane euro, aceasta reprezentand o premiera pentru sectorul financiar-bancar din Romania.Obligatiunile emise pe o perioada de 5 ani, cu dobanda variabila sunt garantate cu credite ipotecare de foarte buna calitate si au ratingul Baa2 din partea Moody’s.Investitori institutionali locali, cat si internationali (inclusiv IFC si BERD) au participat la aceasta prima emisiune.Sergiu Oprescu, Presedintele Executiv Alpha Bank Romania a declarat:"Astazi deschidem un nou capitol in istoria sistemului financiar-bancar local, aducand la Bursa de Valori din Bucuresti prima emisiune de obligatiuni ipotecare. Este un moment important, Romania intrand astfel pe harta tarilor care au o piata activa a obligatiunilor ipotecare, instrumente moderne de finantare care vor contribui la dezvoltarea institutiilor financiare si a pietei de capital."Adrian Tanase, CEO BVB a declarat: "Segmentul obligatiunilor intra intr-o etapa de diversificare fara precedent pentru piata locala de capital. Investitorii care aveau acces pana acum la obligatiuni corporative, municipale si guvernamentale, pot tranzactiona de astazi primele obligatiuni ipotecare de la BVB. Obligatiunile ipotecare reprezinta o solutie de finantare des intalnita pe pietele financiare internationale, iar acum acestea sunt disponibile, odata cu emisiunea lansata de Alpha Bank, si in Romania."Proiectul s-a desfasurat in colaborare cu banca de investitii Barclays Bank PLC, in calitate de aranjor si Lead Manager si Alpha Finance Romania in calitate de Co-Manager. PwC ca agent, Allen & Overy Londra si RTPR Allen & Overy in calitate de consilieri ai aranjorului si Clifford Chance Badea si Clifford Chance London, in calitate de consilieri ai emitentului. Emisiunea de obligatiuni este listata la Bursa de Valori din Luxemburg si incepand de astazi la Bursa de Valori din Bucuresti.Obligatiunile ipotecare reprezinta o solutie de finantare des intalnita pe pietele financiare internationale, prin care banca emitenta urmareste sa isi diversifice sursele de finantare, cat si sa scada costul mediu al acestora, atragand noi fonduri pentru dezvoltarea si extinderea activitatilor sale. Europa are o traditie de peste 150 de ani in acest domeniu, piata europena acoperind 83% din obligatiunile ipotecare emise si avand un volum de obligatiuni ipotecare emise de aproximativ 2 trilioane euro. Numai in ultimii 5 ani au fost emise obligatiuni ipotecare in UE de 400 de miliarde de Euro. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 27% din creditele ipotecare acordate de institutiile financiare sunt finantate prin emiterea de obligatiuni ipotecare, aceasta fiind o solutie frecvent utilizata de toate sistemele bancare din Europa.Sursa: Alpha Bank Articole similare Piata de Capital Subiecte relevante BVB (Bursa de Valori Bucuresti) obligatiuni Q & A