BCR emite cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, cu o valoare totala de 1 miliard de lei 20.05.2021 0 514 Banca Comerciala Romana (BCR) a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de 1 miliard de lei. Este cea de-a doua tranzactie de acest fel, dupa ce a realizat in decembrie 2019 prima emisiune de obligatiuni senior nepreferentiale din Romania si din Europa Centrala si de Est, in valoare de 600 de milioane de lei. Emiterea include emisiuni de obligatiuni non-preferentiale, cu o maturitate la 7 ani si reprezinta cea mai mare emisiune in lei de pe piata locala de capital, urmand ca acestea sa fie listate la Bursa de Valori Bucuresti. Fitch urmeaza sa acorde emisiunii de obligatiuni un rating pe termen lung BBB+.Lansarea ofertei pe piata a generat interes considerabil din partea investitorilor, avand in vedere ca tranzactia a fost realizata la un cupon de 3,9%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite intre fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurari, si a beneficiat de participarea notabila a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si a International Finance Corporation (IFC).„Dezvoltarea pietei de capital din Romania are nevoie de actiuni consistente si de impact, pentru a-si atinge potentialul. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni in lei, realizata cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de actiuni recurente. Vom continua aceasta directie si in anii urmatori. Multumesc investitorilor pentru angajamentul luat in sustinerea acestei emisiuni. Diversitatea acestora ne arata increderea in abordarea noastra si ne da energia pentru a pregati urmatoarele initiative. De asemenea, le multumesc colegilor pentru realizarea unui nou record pentru emisiunile de obligatiuni senior nepreferentiale si preferentiale.”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana. Emisiunea de obligatiuni a fost un succes din momentul in care la finalul primei zile de subscrieri registrul de ordine a depasit tinta minima de 750 de milioane de lei. Volumul total si pretul final reflecta angajamentul pe termen lung al BCR fata de piata in ceea ce priveste planurile viitoare de emisiuni de obligatiuni si intentia ferma de a construi o relatie de incredere cu investitorii.Cu aceasta emisiune, BCR face un pas inainte si se aliniaza la reglementarile UE privind capacitatea pe care trebuie sa o aiba bancile pentru a absorbi pierderile, cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) si liniile directoare MREL in linie cu strategia de rezolutie pe care o urmareste.Sursa: BCR Articole similare Piata de Capital Subiecte relevante obligatiuni Q & A