• Doua fonduri administrate de OTP Asset Management s-au situat pe locul I in categoriile Multi-Active, respectiv Randament Absolut, pe piata locala, in 2016.
• OTP Global Mix a obtinut un randament de 7.97%, in 2016;
• OTP Premium Return a obtinut un randament de 4.14%, in 2016;

Doua fonduri administrate de OTP Asset Management Romania – OTP Global Mix si OTP Premium Return – au inregistrat cele mai bune randamente din piata, in 2016, conform statisticilor Asociatiei Administratorilor de Fonduri – AAF (http://www.aaf.ro/fonduri-deschise/).

OTP Global Mix, un fond multi-asset flexibil, a obtinut, in 2016 un randament de 7.97%, pe cand OTP Premium Return, un fond de strategii inovative de tip Absolute-Return (ARIS), a obtinut un randament de 4.14%. Aceste rezultate pozitioneaza cele doua fonduri pe locul I, in 2016, in categoriile de fonduri Multi Active, respectiv Randament Absolut.

In ceea ce priveste OTP Global Mix, datorita politicii flexibile de

investitii, managerii de fond au creat o structura diversificata a portofoliului, formata din actiuni locale si internationale, cat si din obligatiuni corporative. Managerii de portofoliu au mizat pe cresterea dobanzii de referinta din SUA, investind in obligatiuni corporative cu dobanda variabila, cum ar fi cele emise de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Ford etc.

In plus, aprecierea USD fata de Euro a adus cresteri in portofoliu. In zona actiunilor, din 29 de companii detinute la final de an, 26 au inregistrat cresteri fata de pretul de achizitie. Sectoarele companiilor care au adus cea mai mare performanta sunt: constructii (ex: Porr, Vinci), financiar (ex: Citi Bank, Banca Transilvania, BRD), farmaceutic (ex: Pfizer, AbbVie), IT&C (ex: Apple, Alphabet, Samsung, Microsoft), bunuri discretionare (ex: Louis Vuitton Moet Hennessy, Whirlpool, Daimler), industrie (ex: Boeing).

Portofoliul fondului OTP Premium Return este bazat pe plasamente flexibile in actiuni, obligatiuni, certificate index, cat si instrumente ale pietei monetare, cu scopul de a obtine performante pozitive indiferent de miscarile pietelor financiare, pe termen de cel putin 1 an. Managerii de portofoliu care administreaza fondul au construit strategia acestuia pe baza unui portofoliu de companii de tip value (care prezinta valoare intrinseca subevaluata de piata). Printre acestea se gasesc companii din sectorul IT&C (ex: Apple, Alphabet), farmaceutic (ex: Pfizer, Roche, Johnson&Johnson), bunuri de

consum (ex: Whirlpool). De asemenea, pentru cresterea diversificarii portofoliului, fondul a fost expus pe o serie de ETF-uri. Acestea urmaresc performanta celor mai mari 50 de companii din lume, dar si performanta companiilor cu capitalizare mica din SUA. Managerii au mizat si pe cateva companii romanesti care s-au aflat printre cele mai bune platitoare de dividend in 2016 (ex: Conpet, Romgaz, Transgaz).

O performanta remarcabila a inregistrat si fondul OTP AvantisRO, bazat pe

investitii preponderent in actiuni romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti. OTP AvantisRO a obtinut un randament de 7.59% in 2016, mizand pe

investitii in companii solide, cu o politica constanta de dividend.

"Pornind de la profilul de risc mediu al investitorilor in fondurile OTP Asset Management Romania, echipa noastra de

investitii are ca obiectiv maximizarea profitului generat in conditii de risc cat mai scazut. Datorita filozofiei investitionale prudente, in unele momente, managerii de portofoliu pot alege sa sacrifice o parte din castigul potential, pentru a diminua riscurile posibile. Abordarea noastra este una pe termen lung, cautand continuu sa identificam si sa aducem valoare pentru clientii nostri.", declara Dan Popovici, CEO OTP Asset Management Romania SAI S.A..

Prezenta pe piata locala din 2007, OTP Asset Management Romania SAI S.A. se afla in topul celor mai importanti administratori de fonduri de

investitii din Romania, dupa activele aflate in administrare. Compania administreaza o gama diversa de fonduri de

investitii, oferind investitorilor posibilitatea de a accesa investitiile in actiuni, prin intermediul OTP AvantisRO, OTP Global Mix, OTP Premium Return si OTP Euro Premium Return, dar si investitiile in titluri de stat si obligatiuni, prin intermediul OTP Obligatiuni, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond si OTP ComodisRO. In prezent, compania deserveste peste 7.900 de investitori, din segmentul de retail si clienti persoane juridice, in opt fonduri deschise de

investitii.

Sursa: OTP Bank

Articole similare

Subiecte relevante