Societatile de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris, in primele noua luni ale anului 2019, prime brute in valoare de 8,13 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 9% fata de valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului anterior.
Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari generale, ce detine o pondere de 80% din totalul primelor brute subscrise de societatile de asigurare.
"Piata asigurarilor incepe usor, usor sa se maturizeze. Vedem o crestere constanta a segmentului asigurarilor de viata si de sanatate, ceea ce este un fapt imbucurator. Remarc totodata stabilitatea pietei din punctul de vedere al indicatorilor de solvabilitate. Societatile au inteles ca trebuie sa respecte cu strictete prevederile legale si stiu ca ASF nu va face niciun fel de rabat din acest punct de vedere", a declarat domnul Cristian Rosu, Vicepresedintele ASF.
Asigurari generale
Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in primele 9 luni ale anului 2019, a fost de 6.464.220.134 lei.
Primele 10 societati de asigurare care au subscris prime aferente asigurarilor generale au cumulat o valoare de 6.196.044.456 lei, ceea ce reprezinta circa 96% din totalul acestui segment de activitate.
Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari generale, cele mai mari ponderi le detin clasele A10 - Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (46%), A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (27%) si A8 - Incendiu si calamitati naturale - pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7 (13%).
Piata RCA
Valoarea totala a primelor brute subscrise pentru asigurarile RCA, in primele 9 luni ale anului 2019, a atins valoarea de aproximativ 2,82 miliarde lei, restul pana la totalul clasei A10 (2,97 miliarde lei) reprezentand asigurarile transportatorului pentru marfa transportata in calitate de caraus si asigurarile RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE in baza dreptului de libera prestare a serviciilor. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut, in primele noua luni ale anului 2019, cu aproximativ 5%.
Primii doi asiguratori cumulau, in primele 9 luni ale anului, aproximativ 71% din portofoliul de asigurari RCA din Romania. La 30 septembrie 2019, cele mai mari ponderi au fost detinute de politele cu o valabilitate de 6 luni, respectiv 12 luni.
Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata a crescut cu aproximativ 3% la 30 septembrie 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, inregistrand valoarea de 630 lei.
In primele noua luni din anul 2019, asiguratorii RCA au incheiat un numar de 160.777 clauze de decontare directa, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 15.366.043 lei.
Asigurari de locuinte
Pe ansamblul pietei asigurarilor de locuinte (obligatorii si facultative), la 30 septembrie 2019 a fost consemnata o crestere a primelor brute subscrise de aproximativ 7%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.
Numarul de contracte de asigurare obligatorie de locuinta in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare (1.700.874) s-a marit cu circa 1%, primele brute subscrise (in valoare de 116.306.304 lei) au crescut cu aproximativ 2%, in timp ce indemnizatiile brute platite (4.061.779 lei) au crescut semnificativ, cu peste 92%.
Subscrierile aferente asigurarilor facultative de locuinte (prime brute subscrise de 276.252.582 lei), pe parcursul primelor noua luni ale anului 2019, au inregistrat o crestere de aproximativ 10% comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, in timp ce indemnizatiile brute platite (72.029.028 lei) au fost in crestere cu circa 51%, iar numarul de contracte noi incheiate in perioada de raportare (1.020.883) a crescut cu 2%.
Asigurari de viata si sanatate
In primele noua luni din 2019 a continuat dinamica pozitiva a sectorului asigurarilor de viata, manifestata incepand cu anul 2015, iar volumul primelor brute subscrise se mentine la cel mai ridicat nivel din ultima perioada.
Primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata sunt in suma de 1.664.597.762 lei, in crestere cu circa 5% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
Primele doua societati, din punct de vedere al volumului primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata, au detinut o cota de piata cumulata de 53,1%. De asemenea, 10 societati au detinut o pondere de peste 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate in valoare de 1,62 miliarde lei.
Asigurarile de sanatate au cumulat la finalul trimestrului III 2019 prime brute subscrise in valoare de aproximativ 296,6 milioane lei, in crestere cu aproximativ 30% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Numarul de contracte in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare s-a marit cu circa 18%, iar cea mai ridicata pondere este detinuta de contractele de asigurari de sanatate asimilabile asigurarilor generale.
Indemnizatii brute platite
In primele noua luni din 2019, societatile de asigurare au raportat indemnizatii brute platite, cumulat pentru cele doua categorii de asigurari, in suma de 4.327.091.981 lei, astfel:
- 4.169.900.048 lei sunt aferente contractelor de asigurari generale (96%), inregistrand o crestere cu 18% fata de perioada similara din 2018 (3.526.518.510 lei);
- 157.191.933 lei sunt sume platite pentru indemnizatii brute, aferente asigurarilor de viata, inregistrand o crestere cu circa 17% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent (134.486.985 lei).
Indemnizatiilor brute aferente asigurarilor de viata li se adauga maturitati, rascumparari partiale si totale, cumulate in suma de 626.732.248 lei, valoare in crestere comparativ cu cea inregistrata in aceeasi perioada a anului precedent.
Regimul Solvabilitate II
La finalul lunii septembrie a anului 2019, atat valoarea activelor, cat si cea a obligatiilor societatilor de asigurare (masurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au inregistrat cresteri comparativ cu valorile inregistrate in aceeasi perioada a anului precedent. Activele totale au crescut cu 10%, iar datoriile totale ale societatilor de asigurare au crescut cu 12,5% in primele noua luni ale anului 2019 comparativ cu valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului anterior.
Valoarea fondurilor proprii eligibile sa acopere cerinta de capital de solvabilitate se afla la finalul celui de-al treilea trimestru al anului 2019 la nivelul de 5,3 miliarde lei, in crestere cu 5,9% comparativ cu valoarea inregistrata la 30 septembrie 2018.
Imbunatatirea indicatorilor de solvabilitate a societatilor de asigurare a continuat si pe parcursul primelor noua luni ale anului 2019.
Ca si in perioadele similare ale anilor 2016, 2017 si 2018, ratele SCR si MCR la nivelul pietei au fost supraunitare in trimestrul al treilea al anului 2019. Comparativ cu anul precedent, rata SCR la nivelul pietei a inregistrat o crestere cu 1,2% in trimestrul III 2019, iar rata MCR la nivelul pietei a consemnat o crestere cu 4%.
Brokerii de asigurari
In primele noua luni ale anului 2019, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au intermediat 65% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare, in crestere fata de perioada similara a anului 2018.
In urma centralizarii raportarilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 30.09.2019, se constata o crestere procentuala fata de aceeasi perioada a anului 2018 a valorii primelor intermediate pentru asigurari generale si asigurari de viata de 12,36%, de la 4.703.677.321 lei la 5.285.132.103 lei.
Analizand structura primelor intermediate de brokerii de asigurare si/sau reasigurare pe clase de asigurari generale, se constata ca, in primele noua luni ale anului 2019, o pondere semnificativa in totalul primelor intermediate pentru asigurari generale o detin urmatoarele clase:
- clasa A10, Asigurari de raspundere civila pentru vehicule (RCA + CMR) – 52,67% (2.691.106.812 lei);
- clasa A3, Asigurari de mijloace de transport terestru (CASCO) - 23,91% (1.221.692.676 lei);
- clasa A8, Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale - 8,53% (435.603.899 lei).
O pondere semnificativa in totalul primelor intermediate in asigurari de viata (175.769.916 lei) o detin urmatoarele clase:
- clasa C1, Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, in cuantum de 152.654.170 lei, respectiv 86,85% din totalul primelor intermediate pentru categoria asigurarilor de viata;
- clasa C3, Asigurari de viata si anuitati, care sunt legate de fonduri de
investitii (unit-linked), in valoare de 22.780.873 lei, respectiv 12,96% din totalul primelor intermediate pentru categoria asigurarilor de viata; - celelalte clase de asigurari de viata au reprezentat 0,19% din primele intermediate pentru aceasta categorie.
Sursa: ASF