Societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in crestere cu 4,5% fata de valoarea inregistrata in anul precedent.
Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatatire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarsitul lunii decembrie a anului trecut, toate societatile de asigurare indeplineau atat cerintele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), precum si cerintele minime de capital (MCR). Ratele SCR si MCR la nivelul pietei, calculate ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile sa acopere cerintele de capital si valoarea totala a necesarului de capital, au inregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pietei s-a situat la 1,71, iar rata MCR a inregistrat o valoare de 3,87.
La finalul anului 2018, valoarea totala a rezervelor tehnice brute constituite de societatile de asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde de lei, in crestere cu circa 5% fata de anul 2017.
O schimbare manifestata in special pe parcursul ultimilor doi ani (2017 – 2018) este consolidarea segmentului de asigurari de viata care a inregistrat o apreciere de peste 4% in 2018 fata de anul precedent. O crestere semnificativa s-a remarcat, insa, in anul 2017, cand segmentul asigurarilor de viata a crescut cu 21% din perspectiva volumului de prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata comparativ cu anul 2016.
La 31 decembrie 2018 activau pe piata asigurarilor 29 de societati de asigurare, autorizate si reglementate de ASF, dintre care 16 au practicat numai activitati de asigurari generale, 7 au practicat numai activitati de asigurari de viata si 6 au practicat activitate compozita.
Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare. In anul 2018, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 29 de societati care desfasurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2018.
Prime brute subscrie – Asigurari generale (AG) + Asigurari de viata (AV)
Primele brute subscrise (PBS) aferente asigurarilor generale (AG) au fost, in anul 2018, in valoare de circa 8,04 miliarde lei, in crestere cu 4,6% fata de anul anterior, iar PBS aferente asigurarilor de viata (AV) au fost in suma de aproximativ 2,1 miliarde lei, mai mult cu 4,3% fata de anul 2017.
Piata RCA
Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA in anul 2018 a ajuns la aproximativ 3,60 miliarde lei, restul pana la totalul clasei A10 (3,74 miliarde lei) reprezentand asigurarile transportatorului pentru marfa transportata in calitate de caraus si asigurarile RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE in baza dreptului de libera prestare a serviciilor.
La 31 decembrie 2018, cele mai mari ponderi au fost detinute de politele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 34%), respectiv 12 luni (30%).
Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata a scazut cu aproximativ 12% in anul 2018 comparativ cu anul precedent, inregistrand valoarea de 612 lei.
Dauna medie RCA platita pentru vatamari corporale in anul 2018 s-a diminuat comparativ cu anul precedent cu 3,09%, iar cea pentru daune materiale a crescut cu 14,39%.
In anul 2018, asiguratorii RCA au incheiat un numar de 301.131 clauze de decontare directa, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 22.746.898 lei. La data de 30.12.2018 erau in vigoare un numar de 235.605 clauze de decontare directa.
Asigurari de locuinte
Subscrierile aferente asigurarilor facultative de locuinte, pe parcursul anului 2018, au inregistrat o crestere de aproximativ 5% comparativ cu anul precedent, in timp ce indemnizatiile brute platite au fost in scadere cu circa 14%, iar numarul de contracte noi incheiate in perioada de raportare s-a diminuat cu 13%.
Comparativ cu 31 decembrie 2017, la finalul anului 2018, numarul de contracte in vigoare privind asigurarile obligatorii de locuinte a crescut cu circa 1%. Primele brute subscrise au inregistrat un avans de aproximativ 3%, in timp ce indemnizatiile brute platite au crescut cu 15%.
Asigurari de sanatate
Asigurarile de sanatate au cumulat la finalul anului 2018 prime brute subscrise in valoare de aproximativ 335 milioane lei, in crestere cu aproximativ 60% fata de anul precedent:
- primele brute subscrise (PBS) aferente asigurarilor generale (AG) sunt in suma de 230 milioane lei, in crestere cu aproximativ 74% si reprezinta circa 69% din totalul PBS pentru activitatea de asigurari de sanatate;
- primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata (AV) sunt in suma de 105 milioane lei, in crestere fata de anul anterior cu circa 37%.
Indemnizatii brute platite de asiguratori
In anul 2018, societatile de asigurare au raportat indemnizatii brute platite (excluzand maturitati si rascumparari partiale si totale), cumulat pentru cele doua categorii de asigurari (AG+AV), in suma de 5.100.317.503 lei, astfel:
- 4.915.702.278 lei sunt aferente contractelor de asigurari generale (96%), inregistrand o crestere cu 21% fata de anul 2017 (4.076.896.562 lei);
- 184.615.225 lei sunt sume platite pentru indemnizatii brute, aferente asigurarilor de viata, inregistrand o crestere cu circa 18% comparativ cu anul 2017.
Sucursale
La 31 decembrie 2018 activau pe piata asigurarilor 12 sucursale, dintre care 9 au practicat activitate de asigurari generale (AG) si 3 au practicat activitate de asigurari de viata (AV).
Sucursalele au cumulat, la finalul anului 2018, prime brute subscrise in valoare de 669,3 milioane lei, in scadere cu aproximativ 11% fata de anul precedent. PBS aferente asigurarilor generale au fost in suma de 273,1 milioane lei, in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu aproximativ 25%. In acelasi timp, primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata au fost in valoare de 396,2 milioane lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului anterior cu circa 1%.
Brokerii de asigurare
La sfarsitul anului 2018, figurau inregistrati in evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara un numar 342 de brokeri autorizati (fata de 382 la finele anului 2017), din care: 28 de societati cu activitatea interzisa temporar, 299 de
societati active si 15 societati cu activitatea suspendata temporar.
In urma centralizarii raportarilor transmise de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, la data de 31.12.2018 (date provizorii), se constata o crestere a valorii primelor intermediate pentru asigurari generale si asigurari de viata de 3,48%, de la 6.166.053.903 lei (2017) la 6.380.788.060 lei.
In anul 2018 brokerii de asigurare si/sau reasigurare au raportat venituri obtinute din activitatea de intermediere in asigurari in valoare de 1.095.337.930 lei, in crestere cu 12,71% fata de aceeasi perioada de referinta a anului anterior (971.812.823 lei).
Tarife de referinta
Tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA) au fost publicate, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si ale Normei nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al acestora, pe pagina de web a ASF la www.asfromania.ro.
Tarifele de referinta au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie independenta - Ernst & Young Assurance Services SRL - in functie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfa, autovehicule transport persoane etc.), tipul asiguratului (persoana juridica/persoana fizica), varsta asiguratilor in cazul persoanelor fizice, precum si de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri).
Din analiza tarifelor de referinta pentru persoane fizice, pentru fiecare segment de risc, rezulta ca evolutiile sunt generate, in principal, de dinamica structurii asiguratilor RCA in functie de clasele de bonus-malus. In cazul persoanelor fizice, aproximativ 54% din expunerea aferenta politelor subscrise in perioada 01 iulie 2017 - 30 iunie 2018 a fost inclusa in clasa Bonus 8, astfel incat la reinnoirea politelor asiguratii incadrati intr-o clasa de bonus vor putea beneficia de o reducere a primelor de asigurare de pana la 50%. Mai putin de 0,01% din politele subscrise in aceasta perioada au fost incluse in clasa Malus 8.
Tarifele de referinta nu reprezinta tarife la care sunt incheiate politele RCA in piata.
Astfel, in al doilea semestru al anului 2018, valoarea primelor medii efectiv practicate de societatile de asigurare s-a situat sub valoarea tarifului de referinta anterior pentru majoritatea categoriilor de vehicule. De exemplu, in cazul autoturismelor cu o capacitate cilindrica de 1401 -1600 cmc, detinute de persoane cu varsta de 31-40 de ani, prima medie in piata a fost de 625 lei, cu 13% mai mica fata de prima de referinta anterioara (716 lei). Pentru aceeasi categorie de autovehicule, dar pentru persoane sub 30 de ani, prima medie in piata a fost de 972 lei, cu 7% mai mica decat prima de referinta anterioara (1049 lei), iar pentru cei cu varsta de 41-50 ani prima medie in piata a fost de 614 lei, cu 14% mai mica decat prima de referinta anterioara (712 lei). De asemenea, in cazul autovehiculelor destinate transportului de marfa cu masa maxima autorizata mai mare sau egala de 16.000 kg - persoane juridice, prima medie la nivelul pietei a fost in valoare de 6.760 lei, cu aproximativ 7% mai mica decat tariful de referinta (7.273 lei).
Pentru comparabilitate, primele practicate de societati au fost convertite in prime anuale si ajustate la nivelul clasei B0.
Sursa: ASF