ING Bank a facilitat emisiunea primei obligatiuni cu dobanda variabila in lei, in format de plasament privat, pentru Banca Internationala de Investitii (BII).
Instrumentele cu rata variabila sunt rar emise in piata locala, ceea ce a sporit atractivitatea emisiunii in randul investitorilor. Suma tranzactionata a fost de 190 milioane de lei (aproximativ 39 milioane de euro) cu maturitate la doi ani si o rata variabila ROBOR 3 luni + 65bps. Tranzactia va fi listata la Bursa de Valori Dublin.
Tranzactia a fost un succes atat pentru emitent, cat si pentru investitori. Astfel, Banca Internationala de Investitii a reusit sa obtina un nivel competitiv de finantare in euro, in premiera avand o rata negativa a dobanzii fixe. Acest lucru i-a adus si reconsolidarea pozitiei ca emitent important pentru comunitatea investitorilor locali. Totodata, investitorii, fonduri de pensii locale, au avut oportunitatea de a accesa un instrument cu rata variabila in conditiile asumarii unui risc de contrapartida cu rating A, superior rating-ului de tara al Romaniei.
"Aceasta tranzactie a fost incheiata cu succes datorita colaborarii excelente intre echipele locale si internationale din ING, dintre departamentul de Piete Financiare din ING Bank Romania si cel dedicat emisiunilor de tip Private Placement de la Londra.
A gasi solutii personalizate si relevante pentru clienti este una dintre prioritatile strategice ale ING alaturi de transformarea digitala, inclusiv in zona pietelor financiare. Astfel, in acest an, avem in plan facilitarea tranzactiilor valutare si pe telefonul mobil prin lansarea unei noi platforme mai performante si prietenoase, care va aduce multiple beneficii clientilor.", a declarat Laurentiu Mihailescu, Head of Financial Markets in cadrul ING Bank Romania.
Emisiunea privata intermediata de catre ING Bank pentru Banca Internationala de Investitii a fost plasata in cadrul programului MTN, recent actualizat de catre BII. Tranzactia vine dupa alte doua emisiuni publice incheiate cu succes in perioada 2018-2019, in cadrul carora ING Bank a facut parte din consortiul de 
banci.
Sursa: ING Bank