ING Bank a intermediat, alaturi de un consortiu de banci, prima emisiune de obligatiuni verzi a NEPI Rockcastle 19.08.2020 0 497 ING Bank a fost implicata in prima emisiune de obligatiuni verzi emise de NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din Europa Centrala si de Est, cu o pozitie dominanta in Romania, Polonia si Slovacia. Avand o valoare de 500 milioane de euro, fondurile din obligatiunile verzi vor fi utilizate pentru refinantarea portofoliului de cladiri sustenabile si finantarea proiectelor de eficienta energetica ale grupului NEPI Rockcastle. Intr-un context de incertitudine generat de pandemia COVID-19, emisiunea de obligatiuni verzi a generat un interes considerabil din partea investitorilor din Europa. Oferta a fost supra-subscrisa de doua ori, registrul de subscrieri ajungand la peste 1,1 miliarde de euro. Obligatiunile au o maturitate de 7 ani si un cupon fix anual de 3,375%."Sustenabilitatea este in centrul valorilor noastre si a strategiei ING, la nivel global si local, pentru a sustine societatea si mediul. Prin deciziile noastre de finantare sustenabila, contribuim la combaterea schimbarilor climatice. ING a dezvoltat o relatie solida cu NEPI Rockcastle, fiind unul dintre finantatorii traditionali ai grupului, si ne bucura sa avem alaturi clienti care impartasesc aceleasi preocupari pentru mediu. In tarile in care activeaza, in primele sase luni ale anului 2020, ING este lider de piata in sectorul obligatiunilor verzi, sustenabile si sociale, cu 20 astfel de emisiuni, si pe locul trei cu 77 de tranzactii in topul creditelor dedicate proiectelor de sustenabilitate si sociale. Potrivit abordarii noastre Terra, prin care ne aliniem obiectivelor Acordului climatic de la Paris, ne propunem sa crestem pe acest segment si pe piata din Romania", a declarat Florin Ilie, Head of Wholesale Banking ING Bank Romania.Tranzactia a fost efectuata de catre un consortiu de banci: ING Bank si Société Générale au avut rol de structurare a cadrului de finantare verde si au fost, totodata, detinatori comuni ai registrului de subscrieri alaturi de alte cinci banci: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International. Emisiunea de obligatiuni verzi a companiei NEPI Rockcastle a fost incheiata cu succes in luna iulie 2020.Din portofoliul grupului NEPI Rockcastle in Romania, 12 centre comerciale (ex.: Promenada Mall Bucuresti, Shopping City Galati) si trei spatii de birouri (Floreasca Business Park, Victoriei Office si The Lakeview, situate in Bucuresti) au primit calificarea BREEAM “Excellent”, iar sapte centre comerciale printre care Pitesti Retail Park sau Shopping City Sibiu si un spatiu de birouri (City Business Centre Timisoara) au fost certificate BREEAM “Very Good”. "Investitorii si emitentii sunt mai mult ca niciodata dedicati agendei de sustenabilitate. Succesul emisiunii noastre de obligatiuni verzi reflecta increderea investitorilor in grupul NEPI Rockcastle privind modelul de business si competenta echipei de management. Strategia grupului consta in dezvoltarea operatiunilor intr-un mod sustenabil mentinand o structura de capital solida”, a declarat Mirela Covasa, CFO NEPI Rockcastle.Cadrul de finantare verde lansat de NEPI Rockcastle se concentreaza pe imbunatatirea performantei de mediu a proprietatilor grupului si dezvoltarea unor proiecte de eficienta energetica. Acesta este aliniat standardelor internationale aplicabile (ICMA Green Bond Priciples 2018 si LMA Green Loan Principles 2020).Sursa: ING Bank Romania Articole similare Financiar Subiecte relevante obligatiuni Q & A