- Libra Internet Bank a atras aproape 4,3 milioane euro printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate de 10 ani si denominate in euro de la investitorii pe piata de capital.- Obligatiunile vor putea fi tranzactionate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB incepand cu data de 3 septembrie.
Libra Internet Bank a atras 4,29 milioane euro, printr-un plasament privat de obligatiuni subordonate, negarantate si denominate in euro, si derulat pe piata de capital in perioada 17 – 23 martie 2020. Astfel, Libra Internet Bank a facut primul pas pe piata de capital din Romania si obligatiunile au intrat la tranzactionare, joi, 3 septembrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
Caracteristicile acestora sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Emisiune
(simbol bursier si ISIN)
| Valoarea emisiunii
| Numar de obligatiuni
| Valoare nominala
| Dobanda
| Data emiterii
| Maturitate
|
LIBRA30E
ISIN RONHCMNHSL69
| 4,29 mil. EUR
| 8.593
| 500 EUR
| 5% p.a. (platibila semestrial)
| 26 martie 2020
| 26 martie 2030
|
"Sa fii listat la Bursa inseamna sa poti raspunde celor mai inalte exigente privind calitatea, transparenta si performanta activitatii pe care o desfasori. Prezenta pe piata de capital exprima increderea totala in propriile forte si deschiderea catre investitori, in conditii de comunicare continua. Din toate aceste motive, listarea obligatiunilor Libra Internet Bank reprezinta un pas important in evolutia bancii, prin care reusim sa ne demonstram inca o data soliditatea si capacitatea de dezvoltare, indiferent de moment", a declarat Radu Gratian Ghetea, Presedintele Consiliului de Administratie al Libra Internet Bank.
„Bursa a fost dintotdeauna un canal de finantare accesibil chiar si in perioade de incertitudini, iar succesul rundei de finantare derulata de catre Libra Internet Bank este o dovada clara a acestui fapt. Vorbim despre o emisiune de obligatiuni de peste 4 milioane euro care au fost vandute chiar la inceputul starii de urgenta in Romania, cand erau foarte multe necunoscute si cand piata de capital venea dupa cateva saptamani de corectii importante. Totusi, chiar si in acest context tensionat, investitorii au alocat sume importante in aceste obligatiuni. Am demonstrat in repetate randuri ca bursa este locul pentru atragerea finantarii indiferent de context, atat timp cat emitentul este determinat sa atraga finantare si castiga increderea investitorilor, iar investitorii sunt atenti sa identifice orice oportunitate pentru a-si plasa banii. Valoarea rundelor de finantare derulate in acest an, unul cu multe provocari din cauza pandemiei, a depasit 500 milioane de euro, iar daca luam in calcul tranzactiile anuntate, deja, public, pentru urmatoarele luni, este foarte posibil sa ajungem la nivelul de anul trecut, ceea ce ne bucura pentru ca sunt dovezi clare ca bursa este un canal de finantare accesibil oricand", a declarat Radu Hanga, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti.
Debutul obligatiunilor Libra Internet Bank la tranzactionare a fost marcat prin deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare de catre Presedintele CA al Libra Internet Bank, Radu Gratian Ghetea, si de catre Directorul General al bancii, Emil Bituleanu. Evenimentul a avut loc la sediul BVB si s-a desfasurat intr-un cadru restrans, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind desfasurarea de evenimente, in contextul pandemiei de COVID-19.
"Oamenii au nevoie de siguranta si de 
investitii credibile, iar investitiile in 
banci raman foarte sigure si profitabile. Desi exista riscuri de suprareglementare sau de pierdere de piata in favoarea fintech-urilor sau a neobancilor, bancile comerciale traditionale, dar agile, cu apetit semnificativ pentru noile tehnologii si deschise catre parteneriate raman o optiune solida pentru orice investitor. Este un profil de succes caruia Libra Internet Bank ii corespunde pe deplin", a declarat Emil Bituleanu, Director General al Libra Internet Bank.
investitie la bursa (pornind de la deschiderea de 
cont si ajungand pana la plata taxelor). Deja se lucreaza la multe dintre aceste aspecte si suntem convinsi ca impreuna cu statul, cu autoritatile si cu toti partenerii nostri vom reusi sa facem aceasta digitalizare completa si, totodata, sa ajungem sa sporim gradul de incredere al investitorilor si companiilor care vor sa atraga finantare. Contrapartea Centrala va juca un rol foarte important in intarirea increderii investitorilor si diminuarea riscului, prin sistemul de administrare a riscului, si, totodata, le va oferi acestora noi oportunitati pentru tranzactionare, noi instrumente, inclusiv instrumente pentru acoperirea riscului pe portofolii, prin tranzactionarea de derivate cu activ suport pe actiunile pe care le au in portofolii", a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al BVB.
Plasamentul privat pentru vanzarea obligatiunilor Libra Internet Bank a fost intermediat de catre TradeVille. Obligatiunile au fost subscrise de 27 de investitori, dintre care 2 sunt investitori institutionali si 25 de retail (o persoana juridica si 24 de persoane fizice).
Plasamentul privat desfasurat la inceputul starii de urgenta ne-a aratat cat de bine poate completa tehnologia cei peste 25 de ani pe care TradeVille ii are pe piata noastra de capital. Desi s-a suprapus unei perioade dificile la nivel global, oferta de obligatiuni a fost finalizata inainte de termen si in mai putin de o saptamana, majoritatea subscrierilor fiind facute online. Prin TradeVille, totodata, obligatiunile Libra Internet Bank vor putea fi tranzactionate inclusiv prin aplicatii Android si iOS, de pe orice device si telefon mobil. Plasamentul privat din luna martie a fost o excelenta manifestare a rolului tehnologiilor online si mobile in 2020, TradeVille si Libra Internet Bank fiind pionieri si lideri in aceasta arie la Bursa de Valori Bucuresti si in sistemul bancar romanesc", a declarat Mihaela Biciu, CEO si Presedinte al TradeVille.
Infiintata in 1996 si operationala din 1997, Libra Internet Bank este, din 2003, membra a grupului american de 
investitii New Century Holdings (NCH), unul dintre cei mai importanti investitori straini din Romania, cu 
investitii de peste 3 miliarde de dolari in Europa Centrala si de Est. Prezent in Romania inca din 1993, NCH se implica in dezvoltarea mai multor domenii importante ale economiei romanesti: industria electrotehnica, panificatie, industria materialelor de constructii, servicii financiar-bancare, servicii financiare de capital, proprietati imobiliare, fiind actionar majoritar la multe companii din aceste domenii. Din 2011, odata cu schimbarea denumirii in Libra Internet Bank, banca si-a consolidat strategia de „banca a internetului", mizand pe rapiditate in procesarea solicitarilor si operatiunilor clientilor, pe crearea unuia dintre cele mai moderne si dinamice servicii de internet banking de pe piata romaneasca si pe lansarea de produse premiate, precum sistemul de plati online LibraPay, contul online, creditul online etc.
Este prima banca ce a oferit clientilor sai contul bancar 100% online si creditul 100% online, fara hartii si fara drumuri la banca, iar in anul 2019, Libra Internet Bank a devenit primul jucator financiar de pe piata autohtona care face export de tehnologie proprie in cadrul unui proiect international de plati instant printr-o aplicatie de mesagerie. Banca are 3 centre IT de dezvoltare si, in prezent, pune la dispozitia clientilor unele dintre cele mai moderne si flexibile servicii de mobile si internet banking de pe piata romaneasca.
Libra Internet Bank a incheiat anul 2019 cu un profit net de 115,3 milioane lei (+20% vs. 2018) si active de 6,53 miliarde lei (+19,7% vs. 2018). La finalul anului trecut, Libra Internet Bank avea un protofoliu de 
credite in suma de peste 4 miliarde lei, dintre care cele mai mari ponderi le aveau real estate (36%) si companii (30%), urmate de profesii liberale si agribusiness, cu cate 16%, si persoane fizice (2%). Banca avea la sfarsitul anului 2019 o cota de piata dupa active de 1,32%, ocupand pozitia a 15-a in sistemul bancar romanesc.
Emisiunea de obligatiuni Libra Internet Bank este a 11-a emisiune de obligatiuni care intra la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti in acest an. Valoarea tuturor celor 11 emisiuni de obligatiuni listate in acest an la BVB este de 2,59 miliarde lei (535 milioane euro). In anul 2019, Bursa de Valori Bucuresti a atins un maxim istoric al numarului de emisiuni de obligatiuni listate, fiind listate 18 emisiuni de obligatiuni, cu o valoare cumulata de 4,83 miliarde lei (1 miliard euro).