Obligatiunile Artprint - prima tipografie privata infiintata dupa 1990 - debuteaza la BVB 04.05.2020 0 533 Obligatiunile corporative emise de Artprint Bucuresti (ATPR23) – prima tipografie privata infiintata dupa 1990 in Romania – intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), fiind a cincea companie care face pasul pe piata de capital din Romania in acest an.Astfel, Artprint este prima tipografie care listeaza la BVB obligatiuni. Societatea a derulat in perioada 10 – 13 decembrie 2019 un plasament privat de obligatiuni prin care a atras 3,89 milioane lei. Obligatiunile au o maturitate de 4 ani si o dobanda fixa de 9% pe an, platibila semestrial."Artprint este a cincea societate antreprenoriala care face pasul pe piata de capital in acest an. Ne bucuram cand vedem venind la bursa o societate ale carei determinare si adaptabilitate sunt atuurile cu care isi scrie de 30 de ani povestea intr-o piata atat de dinamica precum este cea a tipariturii. Totodata, suntem incantati ca aceasta emisiune de obligatiuni este doar un prim pas al companiei pe piata de capital, in pregatirea listarii actiunilor Artprint. Piata de capital este un ecosistem, in care fiecare isi indeplineste rolul sau, si putem spune ca succesul rundei de finantare derulata de Artprint a depins in mare masura de Goldring, unul dintre cei mai activi brokeri in atragerea de finantare pentru societati", a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti.In cadrul plasamentului privat, Artprint a emis 38.902 obligatiuni cu o valoare nominala de 100 de lei/ obligatiune, care au fost cumparate de 50 de investitori, dintre care 47 persoane fizice si 3 persoane juridice."Pentru Artprint este un prim pas, de altfel foarte important, privind schimbarea de paradigma pentru finantarea prin mecanismele pietei de capital, in conditiile in care bancile si alti finantatori sunt omniprezenti in viata societatilor. Este o provocare sub toate aspectele, operational, investitional, managerial, care implica schimbari inclusiv in cultura organizatiei", a spus Cezar Rasuceanu, director general si actionar fondator al Artprint.Plasamentul privat si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor au fost asistate de Goldring, in calitate de Consultant Autorizat."Bursa ca alternativa de finantare si oportunitate de investitie este ideea care ghideaza cele 2 categorii de actori ai pietei de capital, emitentii si investitorii. Prin plasamentul privat, urmat acum de listarea obligatiunilor Artprint, demonstram, inca o data, rolul functional al pietei de capital, acela de mijlocire a cererii si ofertei de «oportunitati de investitie». In ultimii ani, am urmarit modul in care oamenii citesc si folosesc noile tehnologii pentru a citi si ajunsesem, la un moment dat, sa pariez ca cititul in format de print este pe cale de disparitie. Instinctul m-a inselat si am observat cu placere ca si cei tineri citesc si, potrivit rapoartelor internationale, industria de print este in crestere. Ma astept ca si aceasta perioada de distantare sa fi ridicat apetitul pentru cartea tiparita. In acest context, reusita in finantarea print-ului ne-a adus o mare satisfactie", a afirmat Virgil Zahan, Directorul General al Goldring.Artprint va folosi finantarea atrasa pentru finantarea programului de investitii, pentru restructurarea finantarii capitalului si pentru finantarea necesarului de capital de lucru. Dincolo de perspectiva strategiei financiare, obiectivul strategic al acestui plasament consta in testarea apetitului investitorilor pentru afacerea Artprint, validarea valorii societatii de catre piata si cresterea acesteia pentru pregatirea admiterii la tranzactionare a actiunilor Artprint.Societatea a fost infiintata in anul 1990, iar incepand cu anul 2011, odata cu preluarea de catre Cezar Alexandru Rasuceanu fiul, Artprint si-a schimbat strategia prin revizuirea portofoliului de produse pe care le tipareste, cat si a segmentului/ segementelor de piata pe care le deserverveste. Astfel, s-a trecut la productia de carte si tiparituri cu tiraje mari si s-a renuntat la produsele de tipar cu tiraje mici sau intensive in munca manuala. In egala masura, au fost abordate editurile mari din Romania si s-a renuntat treptat la clientii mici sau cei cu risc de credit mare. In prezent, Artprint coloboreaza cu aproape toate editurile de carte din Romania si este unul dintre cei mai importanti furnizori pentru acestea, cu un tiraj de aprox. 4,5 milioane carti anual. Procesul de transformare a antrenat investitii in utilaje precum si achizitia unor competitori (utilaje si portofoliu de clienti), respectiv Romprint, Cronoman si Cicero Frazi.Artprint a incheiat anul 2019 cu venituri de 35 milioane lei, in crestere cu 43% fata de nivelul din 2018, si un profit EBITDA de 2,1 milioane lei, cu 38% peste cel din 2018.Societatea are un capital social de 1,01 milioane lei, divizat in 101.010 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/ actiune. Administratorul unic al societatii, Cezar-Alexandru Rasuceanu, detine 99% din capitalul social, iar Constanta Rasuceanu are 1% din actiuni. Sursa: BVB Articole similare Piata de Capital Subiecte relevante BVB (Bursa de Valori Bucuresti) obligatiuni Q & A