• Patria Bank a derulat prin plasament privat o oferta de vanzare de obligatiuni negarantate, neconvertibile, subordonate, denominate in Euro cu scadenta de 8 ani si cupon fix de 6,5% pe an, platibil semestrial
• Oferta a fost lansata in data de 16 septembrie 2019, iar interesul ridicat al investitorilor a generat inchiderea anticipata a acesteia dupa numai 2 zile
• Subscrierile totale atrase in oferta au fost de 8,49 milioane Euro, cu 69,8% peste nivelul maxim al Ofertei de 5 milioane Euro.

Oferta de obligatiuni negarantate, neconvertibile si subordonate a Patria Bank in valoare de 5 milioane de euro, intermediata de SSIF Tradeville si distribuita de SSIF Tradeville si SSIF Goldring, a fost incheiata cu succes in numai doua zile de la deschiderea perioadei de oferta (aceasta fiind durata minima a perioadei de oferta conform termenilor acesteia). Nivelul subscrierilor totale atrase in oferta raportat la valoarea maxima a ofertei a fost de 169,8%, ceea ce releva interesul ridicat al investitorilor de pe piata de capital din Romania fata de emitentul Patria Bank si fata de instrumentele cu venit fix, confirmand evolutia pozitiva a bancii din ultima perioada.

Obligatiunile au valoarea nominala unitara de 500 de Euro, scadenta de 8 ani si o dobanda fixa de 6,50% pe an, platibila semestrial.

In perioada urmatoare Patria Bank impreuna cu SSIF Tradeville vor demara procedurile pentru solicitarea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor pe o piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Patria Bank, in calitate de societate ale carei actiuni sunt listate pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti, va continua sa aiba in vedere si in viitor mecanismele de finantare specifice pietei de capital.

"Interesul foarte mare al investitorilor pentru aceasta emisiune de obligatiuni ne bucura si este o dovada a increderii acestora in modelul de afaceri al Patria Bank; consolidarea bazei de capital a bancii este un pas important in planurile noastre de crestere pe termen mediu si lung, aliniate cu obiectivele noastre de a sustine cresterea gradului de intermediere financiara, incluziunea financiara si antreprenoriatul local. Ne dorim sa fim un jucator activ pe piata de capital din Romania, o piata cu un potential mare de crestere, si sa o utilizam in mod activ pentru finantare si in viitor." a declarat Daniela Iliescu, Director General Patria Bank.

"Depasirea cu 69,8% a valorii maxime a ofertei de obligatiuni demonstreaza, pe de o parte increderea investitorilor in aceste instrumente cu venit fix, iar pe de alta parte potentialul segmentului de retail al pietei de capital din Romania de a oferi finantare companiilor care isi propun dezvoltarea business-ului. Cu siguranta, este un potential insuficient valorificat si speram ca, treptat, si alte companii vor urma exemplul Patria Bank, cautand sa isi diversifice sursele de finantare," considera Mihaela B?ciu, Director General Tradeville.

Primele sase luni ale anului 2019 au adus pentru Patria Bank un profit net de 2,8 milioane de lei si

credite noi de aproximativ 342 milioane lei, potrivit raportului financiar semestrial publicat de curand. Performanta financiara imbunatatita s-a datorat in principal dinamicii pozitive a veniturilor nete bancare, pe fondul continuarii actiunilor menite sa consolideze o structura bilantiera optima, banca inregistrand o imbunatatire a indicatorului "credite brute/depozite" (de la 57% la 31 decembrie 2018 la 65% la 30 iunie 2019).

Actionarul majoritar indirect al bancii este Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity al carui principali investitori sunt BERD (Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investitii, parte a Grupului Bancii Europene pentru Investitii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW) si BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre).

Sursa: Patria Bank

Articole similare

Subiecte relevante