- Cea de-a doua emisiune de obligatiuni subordonate a Patria Bank s-a derulat in perioada 28-30 Septembrie 2020 si are o valoare de 8.187.000 Euro
- Emisiunea incheiata recent s-a bucurat de succes in randul investitorilor, valoarea totala fiind cu 63,7% mai mare decat valoarea emisiunii din 2019 de 5.000.000 Euro
- Patria Bank a stabilit dobanda anuala finala a obligatiunilor la 6,50%. Dobanda este fixa pe toata durata emisiunii
- Similar ofertei de anul trecut, obligatiunile sunt negarantate, neconvertibile, subordonate, denominate in Euro, cu scadenta de 8 ani si au un cupon platibil semestrial.
Noua oferta de obligatiuni negarantate, neconvertibile si subordonate a Patria Bank intermediata de SSIF TradeVille are o valoare de 8.187.000 Euro. Aceasta s-a inchis cu succes in trei zile de la deschiderea perioadei de oferta. Dobanda anuala a cuponului stabilita de emitent este de 6,50%, in conditiile in care dobanda medie ponderata a tuturor subscrierilor in oferta a fost de 6,17%, insa emitentul a decis emisiunea integrala a tutoror obligatiunilor subscrise de investitori. Aceste rezultate confirma evolutia pozitiva a bancii si increderea investitorilor in aceasta, pe fondul contextului atipic generat de pandemia Covid-19.
Si pentru oferta din acest an Patria Bank a preferat varianta plasamentului privat, alegand TradeVille drept partener, deja traditional, iar procesul s-a desfasurat in mod simplu si rapid. Dupa finalizarea procedurilor aferente, Patria Bank va solicita admiterea la tranzactionare a obligatiunilor pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti, similar cu emisiunea anterioara.
"Ne-am asumat rolul de a fi un jucator activ in piata de capital si de a oferi instrumente cu plus-valoare pentru investitori, chiar si in contexte atipice. Anul 2020 este unul plin de provocari pe pietele financiare, dar ne bucuram ca emisiunea a fost bine receptionata, iar Patria Bank ramane un emitent de incredere pentru investitori. Reusita emisiunii ne permite consolidarea bazei de capital pentru asigurarea dezvoltarii viitoare prin sustinerea mediului antreprenorial local si a companiilor mici si mijlocii - nucleul economiei locale. Contribuim in acest mod la promovarea incluziunii financiare in Romania” a declarat Daniela Iliescu, Director General Patria Bank.
"La exact un an dupa succesul premierei, TradeVille intermediaza al doilea plasament privat de obligatiuni subordonate al Patria Bank. Solutiile online si mobile de subscriere pe care le oferim clientilor nostri au facilitat din nou participarea in plasamentul tocmai incheiat. In 2020, in circumstante care accentueaza cu atat mai mult rolul tehnologiei, ne bucuram ca putem apropia investitorii de emitenti care sustin proiecte de dezvoltare nationala, afaceri mici si mijlocii si initiative antreprenoriale dinamice si extrem de diverse,” considera Mihaela Biciu, Director General TradeVille.
Actionarul majoritar indirect al bancii este Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity al carui principali investitori sunt BERD (Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investitii, parte a Grupului Bancii Europene pentru Investitii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW) si BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre).
Sursa: Patria Bank