In 2016, bancile anticipeaza inasprirea standardelor de creditare pentru creditele imobiliare si sustin ca pentru creditele de

consum se vor mentine constante conditiile de creditare. Bancile din zona euro preconizeaza relaxarea standardelor de creditare indiferent de tipul creditului.

BNR a publicat la inceputul acestei luni un nou sondaj privind creditarea companiilor nefinanciare si a populatiei avand ca perioada de analiza trimestrul IV 2015 si are la baza un chestionar care urmareste caracteristicile creditului catre companii nefinanciare si populatie.

Sondajul a fost alcatuit pe baza opiniilor primelor 10

banci (selectate dupa cota de piata aferenta creditarii companiilor si populatiei) care au raspuns la intrebari privind standardele, termenii si conditiile de creditare, cererii de creditare si riscurilor asociate, dar si alte detalii specifice creditarii.

Statisticile pentru trimestrul IV/2015 vs. previziunile pentru T1/2016

Statisticile trimestrului IV/2015 atrag atentia asupra standardelor de creditare sau cererii pentru

credite. Concret, aceste aspecte sunt:

• standarde de creditare constante pentru imprumuturile acordate companiilor nefinanciare si creditele de
  
  consum acordate populatiei 
• standarde de creditare relaxate moderat pentru
  
  credite imobiliare
• cresteri ale cererii de
  
  credite la nivelul companiilor nefinanciare si a creditelor imobiliare acordate populatiei
• diminuarea cererii pentru creditele de consum

Perioada urmatoare va aduce o serie de schimbari (favorabile sau nu), in functie de creditele acordate.

Un prim aspect se refera la conditiile de creditare in cazul companiilor si al imprumuturilor de

consum destinate populatiei. Conform previziunilor, aceste conditii de creditare se vor pastra nemodificate.

Sa nu uitam insa si de celelalte aspecte rezultate din previziuni si anume: inasprirea intr-o anumita masura a standardelor pentru creditele imobiliare, majorarea cererii de

credite din partea companiilor sau chiar reducerea cererii pentru creditele de

consum.

Creditarea companiilor nefinanciare

In ceea ce priveste creditarea companiilor nefinanciare din ultimul trimestru al anului 2015, raportul arata ca standardele de creditare au fost mentinute constante. Si in urmatoarele 3 luni ale anului 2016 tendinta de stabilizare va persista.

Bancile nu au schimbat nici structura standardelor de creditare, aceeasi evolutie fiind preconizata si pentru T1/2016.

Factori ce au contribuit la relaxarea standardelor din zona euro

Concurenta dintre institutiile de

credit si evolutia favorabila a perceptiei de risc a bancilor din zona euro fata de sectorul companiilor nefinanciare sunt factorii care au contribuit la relaxarea standardelor de creditare din zona euro pentru imprumuturi.

Pe termen scurt (T1/2016), bancile din zona euro prognozeaza relaxarea standardelor de creditare indiferent de tipul creditului.

Cererea de credite

Cererea de

credite s-a majorat semnificativ datorita cerintelor corporatiilor dar si a intreprinderilor mici si mijlocii. Aceasta tendinta se va pastra si in T1/2016, indiferent de marimea intreprinderilor sau de maturitatea finantarii.

Riscul de

credit asociat creditarii companiilor nefinanciare?

Acesta s-a mentinut constant in majoritatea ramurilor economiei cu exceptia constructiilor si sectoarelor imobiliare si de intermediere financiara.

Raportandu-se la dimensiunea firmelor, bancile au spus ca singura exceptie de la mentinerea constanta a riscului de

credit s-a inregistrat in cazul microintreprinderilor, unde riscul este in crestere, similar evolutiei din perioada anterioara de analiza.

Creditarea populatiei…

Ce trebuie sa stim despre creditarea populatiei?

In ultimul trimestru al anului 2015 standardele de creditare au ramas relativ constante pentru creditele de

consum si au inregistrat o relaxare moderata pentru achizitia de locuinte.

In zona euro, bancile au inasprit conditiile pentru creditele de

consum si au relaxat standardele de creditare aferente creditelor imobiliare.

Prognoze pentru creditele imobiliare in primul trimestru din 2016

Prognozele realizate sunt ingrijoratoare: bancile anticipeaza inasprirea standardelor de creditare pentru creditele imobiliare. Totodata, acestea sustin ca pentru creditele de

consum se vor mentine constante conditiile de creditare.

Bancile din zona euro preconizeaza relaxarea standardelor de creditare indiferent de tipul creditului.

Gradul mediu de indatorare

Valorile gradului mediu de indatorare de 44% pentru creditele nou-acordate, respectiv 46% la nivelul portofoliului total de

credite imobiliare se mentin similare trimestrului precedent (T3/2015).

Factori care au contribuit in trimestrul 4 al anului 2015 la relaxarea standardelor de creditare

In raportul BNR se arata ca principalii factori sunt atat presiunile competitionale din sectorul bancar, asteptarile privind situatia economica generala, concurenta din sectorul nebancar, dar si deciziile de politica monetara sau prudentiala ale BNR.

Evolutia la

credite imobiliare si a preturilor la locuinte incotro?

S-a constatat o majorare semnificativa a cererii de

credite, tendinta pe care bancile o preconizeaza si in urmatoarea perioada.

Preturile rezidentiale insa au continuat sa se diminueze in T4/2015, aceasta evolutie fiiind prognozata si pentru primul trimestru al acestui an.

Aspecte specifice creditului de consum

Deciziile de politica monetara sau prudentiala ale BNR dar si modificarea concurentei din sectorul bancar si nebancar sunt factorii care contribuie la modificarea standardelor creditelor de

consum.

In ultimul trimestru din 2015 termenii creditarii impusi de

banci nu au cunoscut schimbari notabile. Exceptie a facut insa plafonul maxim pentru valoarea creditului, care a fost relaxat moderat.

Evolutia cererii creditelor de consum

Daca ultimul trimestru al anului s-a incheiat cu un regres pentru cererile pentru creditele de

consum, bancile anticipeaza continuarea acestei tendinte si in T1/2016.

Cat au fost pierderile in cazul nerambursarii conform raportului BNR?

In raportul BNR este evidentiata pierderea medie aferenta trimestrului IV/2015. Cea mai mare pierdere (65%) s-a inregistrat pentru creditele de

consum negarantate cu ipoteca, urmata de cea de 59% pentru cardurile de

credit si de peste 35% pentru creditele imobiliare si pentru creditele de

consum garantate cu ipoteca.

Subiecte relevante