Piata asigurarilor continua cresterea robusta pentru al doilea an consecutiv 21.03.2017 1 1292 Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul sustinut de crestere si in 2016, inregistrand un volum al primelor brute subscrise (PBS) de 10,05 miliarde de lei, cu 10% mai mult fata de anul precedent, cand a fost consemnata o majorare cu 9% a PBS comparativ cu anul 2014.Segmentul de asigurari generale a inregistrat in anul 2016 o crestere de 11% comparativ cu 2015, iar segmentul de asigurari de viata a consemnat un avans de 6,7%. Cea mai mare crestere fata de anul precedent au inregistrat-o asigurarile de sanatate cu aproximativ 70%.Astfel, sectorul asigurarilor a depasit, anul trecut, maximul istoric de 8,94 miliarde lei atins in anul 2008, in conditiile in care au iesit din piata mai multe societati: Astra Asigurari, Carpatica Asig, Forte Asigurari si Lig Insurance.Valoarea primelor brute subscrise de catre societatile de asigurare si de sucursale, doar pe teritoriul Romaniei, a fost de 9,93 miliarde de lei, in crestere cu 12% comparativ cu anul precedent (8,86 miliarde lei), in timp ce primele brute subscrise pe teritoriul altor state au fost de 0,1 miliarde lei fata de anul 2015, cand au atins un volum de 0,27 miliarde lei.Asigurari generale PBS aferente asigurarilor generale (AG) si subscrise de catre societatile de asigurare au atins in anul 2016 pragul de 7,71 miliarde lei, in crestere cu 11% fata de anul precedent, in timp ce sucursalele au cumulat PBS de 305 milioane lei in crestere cu 14% fata de anul precedent. Din totalul primelor brute subscrise de catre societatile de asigurare pentru asigurari generale, cele mai mari ponderi le detin clasele A10 - Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, A8 - Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7). In anul 2016, ponderea acestor trei clase a fost de 89% din totalul PBS pentru activitatea de asigurari generale: A10 - Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, cu un volum al primelor brute subscrise de 4,14 miliarde lei, reprezentand 54% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, a inregistrat in anul 2016 o crestere cu 26% fata de aceeasi perioada a anului 2015; A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, cu un volum al primelor brute subscrise de 1,75 miliarde lei, reprezentand 23% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, a inregistrat in anul 2016 o crestere cu 4% fata de aceeasi perioada a anului 2015; A8 - Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7), cu un volum al primelor brute subscrise de 946,4 milioane lei, reprezentand 12% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, a inregistrat in anul 2016 o scadere cu 2% fata de aceeasi perioada a anului 2015.Asigurari de viataPrimele brute subscrise de catre societatile de asigurare pentru activitatea de asigurari de viata au inregistrat, anul trecut, un volum de 1,66 miliarde lei, in crestere cu 6% comparativ cu anul precedent, in timp ce sucursalele au cumulat PBS de 356 milioane lei in crestere cu 11% fata de anul precedent. Din totalul primelor brute subscrise de catre societatile de asigurare pentru asigurari de viata, cele mai mari ponderi le detin clasele C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, respectiv C3 - Asigurari de viata si anuitati legate de fonduri de investitii, care impreuna cumuleaza 95% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata. Din analiza in dinamica se desprind urmatoarele concluzii: Clasa C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, reprezinta 67% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in anul 2016 o crestere cu 17% fata anul precedent, cu un volum al PBS de 1,11 miliarde lei; Clasa C3 - Asigurari de viata si anuitati legate de fonduri de investitii, reprezinta 28% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in anul 2016 o scadere cu 17% fata de 2015, cu un volum al PBS de aproape 474 milioane de lei.Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad ridicat de concentrare. Anul trecut, 87% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 31 de societati care desfasurau la 31.12.2016 activitate de asigurare/reasigurare, similar cu anii anteriori.Indemnizatii brute platiteLa sfarsitul anului 2016, societatile de asigurare au raportat indemnizatii brute platite (excluzand maturitati si rascumparari partiale si totale), cumulat pentru cele doua categorii de asigurari, in suma de 3,75 miliarde lei, astfel: 3,6 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurari generale (96%), inregistrand o scadere cu 5% fata de anul anterior (3.773.614.760 lei); 154 milioane de lei sunt sume platite pentru indemnizatii brute, aferente asigurarilor de viata, inregistrand o crestere cu 6% fata de anul anterior (144.890.234 lei). Scaderea aferenta asigurarilor generale este datorata falimentului a trei societati de asigurare (Astra, Carpatica si Forte). Daunele aferente portofoliului de asigurari ale celor trei societati au fost preluate de Fondul de Garantare a Asiguratilor in limita plafonului de 100.000 euro si de catre BAAR pentru daunele externe mai mari de 100.000 euro.In anul 2016, Fondul de Garantare a Asiguratilor a platit daune in valoare de 144,7 milioane lei din care aproximativ 78% pentru daune RCA.Regimul Solvabilitate II Intrarea in vigoare a Directivei Solvabilitate II incepand cu 1 ianuarie 2016 a impus societatilor de asigurare necesitatea alinierii la noi reguli si standarde. Directiva sporeste protectia consumatorilor prin introducerea unor cerinte financiare prudentiale (Pilonul I) de natura sa asigure garantarea efectuarii platilor catre detinatorii si/sau beneficiarii politelor de asigurare. O analiza comparativa intre cerintele de capital impuse de Solvabilitate II si Solvabilitate I indica, pentru sectorul asigurarilor din Romania, o cerinta suplimentara de capitalizare in valoare de 1,26 miliarde lei la nivel de piata. Cerinta suplimentara de finantare, aparuta odata cu trecerea la regimul Solvabilitate II, este acoperita partial de surplusul de fonduri proprii rezultat in urma schimbarii metodei de evaluare a activelor si rezervelor (mai ales in cazul asigurarilor de viata). Astfel, la data de 1 ianuarie 2016, societatile dispuneau de fonduri proprii eligibile sa acopere cerintele de capital in crestere cu 1,14 miliarde lei (circa 40%) fata de marja de solvabilitate disponibila la 31 decembrie 2015 conform regimului prudential anterior.bPe parcursul trimestrului IV 2016, atat valoarea activelor, cat si cea a obligatiilor societatilor de asigurare (masurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au crescut comparativ cu valorile inregistrate la 1 ianuarie 2016 (activele totale ale societatilor de asigurare au crescut cu 15% si datoriile cu 14%).Fondurile proprii eligibile sa acopere cerinta de capital de solvabilitate se aflau, la finalul trimestrului IV 2016, la o valoare de 4,58 miliarde lei, in crestere cu 40% comparativ cu 1 ianuarie 2016, in timp ce cerinta de capital de solvabilitate (SCR) a crescut cu 206 milioane lei, in timpul anului 2016, pana la nivelul de 2,8 miliarde lei.Brokeri de asigurare si/sau reasigurareLa data de 31.12.2016, valoarea primelor intermediate pentru asigurari generale si asigurari de viata a fost in suma de 6,2 miliarde lei, cresterea nominala fata de aceeasi perioada a anului 2015 (5.217.310.211 lei) fiind de 19% (o crestere de 18,67% pentru asigurari generale si o crestere de 31,75% pentru asigurari de viata). In anul 2016, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au intermediat 66% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare (6.208.320.421 lei), ceea ce reprezinta o crestere cu 5%, fata de gradul de intermediere inregistrat in perioada similara a anului 2015 (61%).Sursa: ASF Articole similare Asigurari Subiecte relevante clienti brokeri de asigurari asigurare de viata ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) asigurare Q & A