Piata asigurarilor in primul semestru: crestere sustenabila si consolidare a stabilitatii

Piata asigurarilor din Romania a inregistrat, in primul semestru al anului 2016, un total al primelor brute subscrise (PBS) de 5 miliarde de lei (valoarea include activitatea societatilor de asigurare din tara si din strainatate, precum si cea a sucursalelor ), in crestere cu 11% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

Ambele segmente de asigurari, atat cele generale (AG), cat si cele de viata (AV) au consemnat un avans, in prima jumatate a anului 2016, de aproximativ 11% si respectiv de 10%, comparativ cu intervalul similar al anului 2015.

Valoarea primelor brute subscrise, in primele sase luni ale anului, de catre societatile de asigurari si de catre sucursale, doar pe teritoriul Romaniei, a fost de 4,92 miliarde de lei, in crestere cu 13%, comparativ cu prima jumatate a anului precedent (4,34 miliarde de lei). Primele brute subscrise pe teritoriul altor state au inregistrat o scadere cu 51%, in primul semestru al anului 2016, (0,08 miliarde de lei), fata de aceeasi perioada a anului 2015 (0,17 miliarde de lei).

In prima jumatate a anului 2016, asigurarile auto, clasa A3 (asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare) si clasa A10 (asigurari de raspundere civila pentru autovehicule), reprezinta 75% din totalul primelor brute subscrise aferente asigurarilor generale si 60% din totalul primelor brute subscrise la nivel de piata.

Subscrierile aferente celor doua clase de asigurari generale au crescut in 2016, in special cele pentru clasa A10, care au inregistrat un avans de aproximativ 29% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Spre deosebire de piata europeana de asigurari, care este dominata de segmentul asigurarilor de viata (circa 61% conform datelor Insurance Europe), in Romania acesta reprezinta doar 17% din primele brute subscrise, piata fiind dominata de asigurarile generale, respectiv de cele auto.

Prime brute subscrise de catre sucursale (AG si AV)

Sucursalele au cumulat, in prima jumatate a anului 2016, prime brute subscrise in valoare de 333,1 milioane de lei, in crestere cu 11% fata de semestrul I 2015:

primele brute subscrise (PBS) aferente asigurarilor generale sunt in suma de 153,6 milioane de lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 7%;
primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata sunt in suma de 179,6 milioane de lei, in crestere fata de perioada similara a anului anterior cu 14%.

Prime brute subscrise de catre societatile de asigurare

Societatile de asigurare autorizate si supravegheate de catre ASF au cumulat, in prima jumatate a anului 2016, prime brute subscrise in valoare de 4,66 miliarde de lei, in crestere cu 12% fata de aceeasi perioada a anului 2015, astfel:

primele brute subscrise aferente asigurarilor generale sunt in suma de 3,88 miliarde de lei, in crestere fata de perioada similara a anului precedent cu 11%;
primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata sunt in suma de 784,92 milioane de lei, in crestere fata de perioada similara a anului anterior cu 9%.

In prima jumatate a anului 2016, 88% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 32 de societati care desfasurau, la 30.06.2016, activitati de asigurare/reasigurare.

Societatile cu cele mai mari volume de prime brute subscrise si ponderea lor in total piata (asigurari generale si de viata)

Nr. crt.	Societate	Total prime subscrise (AG si AV) - lei	Cota totala de piata
1	ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	660.885.029	14,16%
2	ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.	594.729.112	12,75%
3	OMNIASIG VIG	455.491.306	9,76%
4	CARPATICA ASIG S.A.	451.766.097	9,68%
5	GROUPAMA ASIGURARI S.A.	440.142.823	9,43%
Total (1-5)		2.603.014.367	55,79%
6	EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.	399.930.566	8,57%
7	NN ASIGURARI DE VIATA S.A.	319.773.047	6,85%
8	CITY INSURANCE S.A.	312.595.468	6,70%
9	GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.	272.919.839	5,85%
10	UNIQA ASIGURARI S.A.	211.135.816	4,53%
Total (1-10)		4.119.369.103	88,29%
	Alte societati	546.287.786	11,71%
TOTAL		4.665.656.889	100%

Prime brute subscrise pentru asigurari generale

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in prima jumatate a anului 2016, a fost de 3,88 miliarde de lei, in crestere fata de perioada similara a anului precedent cu 11%.
Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari generale, cele mai mari ponderi le detin clasele A10 (raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre), A3 (vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant) si A8 (incendiu si calamitati naturale pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7). In prima jumatate a anului 2016, ponderea acestor trei clase a fost de 89% din totalul primelor brute subscrise de catre societatile de asigurare pe segmentul asigurari generale.

Prime brute subscrise pentru asigurari de viata

Primele brute subscrise de catre societatile de asigurari pentru activitatea de asigurari de viata au inregistrat o crestere cu 9% in prima jumatate a anului 2016, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, atingand pragul de 784,92 milioane de lei. Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari de viata, cele mai mari ponderi le detin clasele C1 (asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare) si respectiv C3 (asigurari de viata si anuitati legate de fonduri de investitii) care impreuna cumuleaza 95% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata.

Indemnizatii brute platite de asiguratori (IBP)

La sfarsitul primului semestru al 2016, societatile de asigurare au raportat indemnizatii brute platite (excluzand maturitati si rascumparari partiale si totale), cumulat pentru cele doua categorii de asigurari (AG+AV), in suma de 1,87 miliarde de lei, astfel:

1.802.039.896 lei aferente contractelor de asigurari generale (96%), inregistrand o scadere de 11% fata de perioada similara a anului 2015 (2.018.623.367 lei);
74.940.917 lei sume platite pentru indemnizatii brute aferente asigurarilor de viata, inregistrand o crestere cu 1% fata de perioada similara a anului 2015 (74.171.976 lei).

Rezerve tehnice

La data de 30.06.2016, societatile de asigurare aveau constituite rezerve tehnice brute, pentru activitatea de asigurari generale si de viata, in valoare totala de 14,43 miliarde lei, in crestere fata de sfarsitul trimestrului I al anului 2016 (14,06 miliarde de lei) si fata de 31 decembrie 2015 (13,66 miliarde de lei).

Piata de asigurari de raspundere civila auto RCA

Piata RCA a fost supusa unor socuri semnificative in anii 2015-2016, cu jucatori importanti aflati fie in insolventa, fie in dificultate financiara. Cu toate acestea, in anul 2016 a fost resimtita si o crestere a interesului unor noi societati de a intra pe acest segment de piata (Grawe Romania a notificat ASF, la inceputul anului 2016, intentia de a intra pe piata RCA; grupul ERGO, unul din cei mai importanti jucatori la nivel european, a achizitionat recent pachetul de actiuni al societatii Credit Europe Asigurari - Reasigurari S.A., prin intermediul careia urmeaza sa isi intensifice prezenta pe piata asigurarilor generale din Romania, inclusiv pe segmentul RCA).

Ulterior falimentului Astra, analiza datelor raportate de societatile de asigurari a reliefat faptul ca redistribuirea pietei s-a realizat intre un grup restrans de societati, respectiv Asirom, Carpatica, Euroins si City Insurance, remarcandu-se cresterea semnificativa a Asirom pana la nivelul de aproximativ 26% din piata RCA.

In primul semestru al anului 2016, volumul total al PBS pe segmentul RCA a fost de 2,09 miliarde de lei, cu 33,22% mai mult fata de aceeasi perioada din anul precedent.

Clasamentul societatilor de asigurare in functie de primele brute subscrise pentru RCA in primul semestru 2016

Nr. crt.	Societate	PBS RCA (lei)	Pondere (%)
1	ASIROM VIG	465.004.789	22,30
2	CARPATICA ASIG	424.054.342	20,33
3	EUROINS ROMANIA	383.754.320	18,40
4	CITY INSURANCE	245.833.336	11,79
5	ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI	162.819.060	7,81
Total (1-5)		1.681.465.847	80,63
6	OMNIASIG VIG	131.050.613	6,28
7	GROUPAMA ASIGURARI	122.626.941	5,88
8	UNIQA ASIGURARI	93.373.658	4,48
9	GENERALI ROMANIA	56.984.478	2,73
TOTAL		2.085.501.537	100

Cresterile de tarife RCA operate in ultimul an, coroborate cu necesitatea optimizarii costurilor prin contractarea unor polite cu durata de valabilitate mai mare, au determinat anumite schimbari in optiunile consumatorilor. In al doilea trimestru al anului 2016 a fost observata o crestere semnificativa a ponderii politelor RCA emise pe o perioada de 12 luni (35,68% din politele incheiate in trimestrul al doilea din 2016 au fost pe perioada de 12 luni, comparativ cu 32,62% in aceeasi perioada a anului trecut). Raportandu-ne la practicile altor state europene, pe piata din Romania a fost evidentiata ponderea mult prea mare a politelor RCA pe perioada de 6 luni, aspect care se reflecta inclusiv intr-un cost anualizat mai mare.

Evolutia primei medii RCA

Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata a crescut cu circa 13,15% in 2015 atingand un maxim pentru ultimii 5 ani atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice. La aceasta tendinta a contribuit majorarea semnificativa a valorii daunei medii si a valorii totale a despagubirilor brute platite comparativ cu anul 2010. Acest trend de crestere a continuat usor si in al doilea trimestru al anului 2016, avand in vedere primele medii la nivel de piata.

Evolutia primei medii RCA si a daunei medii trimestrial 2015 - 2016 (lei)

Prima medie anualizata in lei la nivel de piata	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016
Total piata	592	629	678	740	747	793
Persoane fizice	411	439	476	502	477	520
Persoane juridice	1.162	1.267	1.319	1.517	1.593	1.719
- Pentru contracte pe 12 luni	542	597	663	704	627	802
- Pentru contracte pe 6 luni	676	660	689	784	977	776
- Pentru contracte pe 1 luna	791	829	832	954	961	1.013

Dauna medie

Dauna medie RCA platita in al doilea trimestru al anului 2016 a crescut, comparativ cu trimestrul 1 2016, atat pe daune materiale, cat si pe vatamari corporale.

Al doilea trimestru din anul 2016 a consemnat un varf istoric al daunei medii platite pentru persoane fizice, de 7.325 lei, dupa scaderea inregistrata in trimestrul I 2016. Dauna medie platita a fost mai mare cu 18,3% fata de trimestrul I din 2016, respectiv cu 14% fata de trimestrul II din 2015. Aceasta crestere a daunei medii platite a fost determinata de majorarea daunei medii pe dosarele de vatamari corporale pana la 77.906 lei, cu 114% peste nivelul din trimestrul I 2016. Pe segmentul dosarelor cu daune materiale, dauna medie a crescut la 5.478 lei, fiind mai mare cu 6,3% fata de trimestrul I 2016.

Statistica privind toate politele RCA atat pentru persoane fizice, cat si pentru cele juridice arata cresteri ale daunei medii cu circa 15% in al doilea trimestru al 2016, fata de primul trimestru al aceluiasi an si cu aproximativ 11,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Rata daunei combinata a fost in trimestrul al doilea al anului 2016 de 104,2% fata de 127,08% in aceeasi perioada a anului trecut.

Activitatea de intermediere in asigurari

In urma centralizarii raportarilor transmise, pentru data de 30.06.2016, de un numar de 340 brokeri de asigurare si/sau reasigurare, rezulta ca, la aceasta data, valoarea primelor intermediate pentru asigurari generale si asigurari de viata a fost in suma de 3,01 miliarde de lei, cresterea nominala fata de aceeasi perioada a anului 2015 (2,51 miliarde de lei) fiind de 20,04%.

In primul semestru al anului 2016, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au intermediat 64,63% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare AG+AV (4,66 miliarde lei), ceea ce reprezinta o crestere cu 6,49%, fata de gradul de intermediere inregistrat in perioada similara a anului 2015 (58,14%).

Analiza detaliata a pietei asigurarilor in primul semestru al anului 2016 poate fi consultata AICI.

Sursa: Comunicat ASF

Stiri si sfaturi

Arhiva 2006-2013

Piata asigurarilor in primul semestru: crestere sustenabila si consolidare a stabilitatii

Articole similare

Subiecte relevante

Q & A

Forum FinZoom